誰知道秀吉回過神來卻連稱無事，石田三成心驚膽戰，大呼侍從前來照顧秀吉休息，並準備急召藥師救治。誰料秀吉勃然大怒，順手拔刀將兩名侍從刺死，然後警告利家與三成絕不能將其吐血之事向外泄露。二人不得已，只能領命。
而在釜山，宇喜多秀家也正與毛利秀元商討軍計。現在黑田如水不在了，毛利秀元雖然名義上是與宇喜多秀家並論的一路總大將，但由於與秀吉親疏之別，只能代勞獻計。
“當下之勢當行籠城之法，耗敵軍力、軍糧爲要。如今大局雖然不利，但朝鮮東南沿海一帶仍爲我軍所佔，海路看似不暢，但近來風大，兵員物資可以試着偷運。
而明軍則不同，眼看寒冬將至，不利於戰而利於籠城。明軍近期是否會再開大戰難以斷定，但加固城防時刻備戰極爲必要。
若我爲明軍統帥，必先攻蔚山以成威懾釜山之勢，加藤、鍋島及淺野父子等正在蔚山，兵力爲一萬兩千，看來還需提前調集兵力隨時救援。
如今如想重獲優勢或有兩策，其一爲各城進行籠城戰時，待敵軍糧耗盡、戰意鬆懈之時伺機而出，一舉殲敵於城下，再分兩路重新向漢陽發起攻勢。
其二爲放棄蔚山、梁山等地，集中軍力於釜山，背靠海路與敵決戰，一戰而定成敗，勝則朝鮮盡爲我們所得。如何決勝我心中亦有謀劃，但還需先向太閣殿下請旨決斷。”
宇喜多秀家也認爲只能如此，毛利秀元能想到這兩個可能的辦法已經不容易了，因此便應允下來。
明軍與朝鮮議定合攻蔚山之後，李山海及李德馨開始調集朝鮮軍力，打點行裝準備出征。
說起來，這支朝鮮軍也是倒黴，因爲他們大部分都是前次被張萬邦打得落花流水的權慄舊部。本來他們人人都算有罪，但朝鮮朝廷手中的確沒有能堪一戰之兵了，只好把他們整編了一下又派了出來，只不過換了人統帥。
這一萬朝鮮軍以前也是有些傲氣的，畢竟是他們朝鮮最後一支能戰之兵了嘛。可惜上次被張萬邦一戰打斷了嵴梁骨，現在根本不敢拿自己和大明天兵相提並論了，對於緊急調往釜山外圍作戰也不敢有什麼怨言。
不過，他們的脾氣雖然因爲捱了一頓毒打而變好，可是軍事素質這一塊卻沒法快速提高，被朝鮮朝廷這般使喚之下，軍心士氣可以說基本沒有，而身體的疲憊也不必說——因爲他們現在算有前科，李山海和李德馨給他們發糧都是一次只發三天的量，而且每頓還只能喫個七八成飽。
說真的，要不是如今明軍在他們心目中真的成了不可戰勝的“天兵”，他們被周圍近十萬明軍震懾得不敢躁動的話，這會兒搞不好都要餓得鬧兵變了。在這種情況下，朝鮮這一萬兵馬到底能有多大作用，那真是神仙都料不準。
到了九月二十四，明、朝聯軍終於行至蔚山，明將李如梅、李芳春、高策、解生、吳惟忠、茅國器、陳寅、盧繼忠、董正誼、王問、許國威等，無分薊遼、宣大，皆來蔚山參戰。朝鮮軍首批抵達蔚山的則爲三千五百名。
麻貴與李德馨相約登高觀察倭城，麻貴舉起望遠鏡詳細查看，只見蔚山倭城區域的確不算特別廣大，但蔚山倭城與島山倭城相連一體，山勢陡峭險峻。
城內關牆隘口密佈，層層疊進，城高牆厚，內置一些不知根底的機械機括，不清楚是作何而用，甚至還有十門火炮已經部署到位，整個城池倚着山、靠着海，當真是易守難攻。
麻貴見此不禁有些頭疼，心說早知道是攻這樣的山城，那自己就不該來，畢竟自己半輩子都在北方打仗，對手又是以蒙古爲主，戰場至少有一半都是在草原，不在草原時則多半是自己守城。
如此看來，這場仗應該讓劉綎來打纔對，那纔算揚長避短。劉綎這傢伙可是侯爺心目中善於山林作戰的第一人，連海龍囤那種鬼地方都攔不住他，想必這倭城雖然不好打，應該也不在話下吧？
不過想歸想，麻貴作爲當世名將也不可能知難而退，他決意將兵力分爲三部，以副將高策領中軍駐宜寧東援兩部、西扼敵援；李如梅、吳惟忠、茅國器領左軍；李芳春、解生領右軍。
麻貴令大軍隱蔽設伏，令盧繼忠、董正誼、王問、許國威四將各領五百率先攻城作爲試探和引誘。
果不其然，他們很快便因兵力不足而遭日軍火繩槍擊退，而加藤清正恐明軍有詐，並不敢輕出。但麻貴並不在意，又令明軍陸續發起四輪進攻，毫無疑問也均被擊退。
加藤清正見明軍連敗了四陣，覺得這應該不假了，否則士氣都穩不住呀。因此，他遂親率六千精銳出城擊敵。
明軍幾路餌兵將領大喜，繼續敗退引誘加藤清正追擊，加藤清正不疑有他，還真就跟着殺了出來。麻貴見時機已到，號令全軍出擊，明、朝四萬聯軍傾巢而出向日軍展開合圍。
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