正好這時福爾摩斯和華生住在附近的鎮上，於是他們兄弟中的老三莫梯黑去報告了這兩位神探。他說，這天晚上他們原來是四個人一起打牌的，10點15分的時候，他離開了。離開時，他們正玩得興高采烈，一點也沒有什麼不祥的徵兆。
福爾摩斯問他：“你還記得昨晚有什麼特殊情況嗎？”
“當時我正面朝着窗戶，我哥哥喬治背對着窗戶。有一次我看見草地上的樹叢裏似乎有什麼東西在移動，至於說是人還是動物，這，我就說不上來了。”
福爾摩斯仔細檢查了屋內，只見蠟燭早已點完，屋裏還生過火。據莫梯黑說，那是因爲昨天晚上又冷又潮溼，這才生起火來的。福爾摩斯又到屋外和窗口去查看過，都沒有發；現可疑的痕跡。
等到福爾摩斯和華生回到自己的寓所時，有一個身材魁梧、兩眼兇狠、長着鷹鉤鼻的青年人在等待着他們。村上人叫他利昂博士，是個獵獅人兼探險家，長期住在非洲。他說他與死者一家有些親戚關係，想打聽一下偵查有沒有什麼進展。福爾摩斯告訴他，這一點很難回答。他聽了就悻悻然走了。福爾摩斯迅速化了妝盯了上去，一直到傍晚纔回屋，看上去好像一無所獲。
第二天一早，死者的鄰居朗德黑牧師驚恐地來報告福爾摩斯說：“不好了，福爾摩斯先生，我們是被魔鬼纏住了！”原來，莫梯黑在昨天晚上也死掉了。
就在第一天死過人的那個屋子的臥室裏，這會兒氣氛恐怖而陰沉，裏面十分悶熱。首先進屋的僕人推開窗子，這才使屋子裏的空氣稍微清新一點。
房正中的一張桌子上還點着一盞冒煙的燈。死掉了的莫梯黑坐在桌子旁邊，仰靠在椅子上。他的鬍子豎立着，眼鏡推到了前額，臉衝着窗口。由於恐怖，使他的臉歪扭得不成樣子，模樣兒與他死去的妹妹一模一樣。
福爾摩斯從壁爐的煙囪裏颳了些灰塵，還從燈盞上收集到一些褐色的粉未，他對華生說：“兩間作案的房間裏都有東西燃燒過，一處是爐火，一處是燈。這說明很可能兩案中所燃燒的是同一種東西，它燃燒後會放出一種氣體，使人中毒。現在，我們來作一次試驗。”
他打開了窗子，讓門半開着，然後將燈盞刮下來的褐色粉末從信封中倒在點燃的燈上。不一會兒，他們聞到了一股濃濃的麝香一般的香味，微妙而令人作嘔。頭一陣氣味襲來，他們的腦筋和想象力就不由自主了。眼前只見一片濃黑的煙霧，煙霧中一羣模模糊糊的魔鬼在遊蕩。兩人的頭髮豎立起來，舌頭已經發硬，他們的臉已漸漸變成蒼白、僵硬、呆板。幸好兩人的意志都十分堅強。他們擁抱着踉踉蹌蹌地奔出倒在門外的的草地上..
好半天，福爾摩斯才說出後來：“華生，想不到這藥粉有這麼大的力量，只差一點就要了我們的命！嗯，第一個兇手我已找到了，難怪他要撒謊說，他看見窗外有什麼東西在動。
利昂的臉“刷”地一下變色了。他突然從口袋裏掏出一張照片，扔在福爾摩斯面前。這是莫梯黑妹妹的照片..原來利昂一直愛着莫梯黑的妹妹，但由於種種原因沒能結婚，他住在他們旁邊，爲的是能看看她。
非洲有一種毒藥叫“魔鬼的腳”。這藥十分奇特，誰聞到它燃燒時的味兒，輕的會發瘋，重的馬上會死。利昂弄了一包帶回來。
一天莫梯黑到利昂這裏來串門，利昂無意中談起了這種藥的用法和效用。不久，他發現他的心目中的情人及她的兩個哥哥受害，他發現他的藥什麼時候被偷走了一半。
利昂斷定是莫梯黑乾的，因爲他們兄弟正在爲家產明爭暗鬥，他決定爲他的情人報仇。
今天清晨，利昂就帶了剩下的半包“魔鬼的腳”和一支手槍上莫梯黑家去。當莫梯黑開門出來看時，利昂用手槍對着他，逼他進屋點上燈，把藥粉撒在燈上。莫梯黑做了虧心事，一直膽戰心驚，現在面對着手槍不敢反抗，於是他就像妹妹一樣死了。
福爾摩斯所說的這種“魔鬼的腳”和豎發藥劑中的一種材料，阿比西尼亞縮皺無花果很像。
普通的無花果生長在熱帶，溫度太低根本就沒法成活，阿比西尼亞縮皺無花果有非常強大的根系，即便秋天落葉，冬天只剩下光禿禿的枝幹也能在雪天成活。
這種特性在其他生長在溫帶的植物身上很常見，熱帶植物就很罕見了。豎發藥劑別名恐懼藥水，它能讓服用的人看到非常恐怖的景象，人要是看到可怕的東西就會有那種頭髮豎起來的感覺，這種豎發藥水可不是頭髮順滑劑那種護理頭髮用的，對經歷過黑死病的歐洲人來說老鼠尾巴絕對是能讓人“頭髮倒豎”的了，豎發藥劑裏就有老鼠尾巴。
然而很遺憾，中國人發現黑死病不是老鼠傳播的，這是1910年哈爾濱有一箇中國醫生冒着生命危險解剖屍體得到的結論，那次瘟疫擴散是迄今爲止黑死病蔓延最近的一次，有個法國醫生爲了研究它也到中國去了，他和中國人持不同意見，他很遺憾地客死異鄉，死在他自以爲很瞭解的疾病手中。
福爾摩斯的作者柯南道爾生活在十九世紀末二十世紀初，那個時候在英國很流行降神會，那是一種和死者溝通的神祕儀式。
這種儀式是從中國香港傳過來的，在香港有很多自稱可以和死者溝通的“神婆”，滿清將香港割讓給英國後許多英國人在那裏經商，就把這種儀式帶回了本土。
和香港一樣，降神會通常會有一個被稱爲“導靈”的通靈婆主持，並且和中國的碟仙一樣放上靈應盤作爲和鬼溝通的工具，絕大多數人都是假的，世紀末的魔術師胡迪尼就愛揭穿這些所謂降神會騙子的謊言。
在經歷了文藝復興和工業革命之後，麻瓜對魔法和巫術已經不像中世紀時那麼排斥和畏懼了，相反變成了渴望，渴望接觸和自己生活的世界截然不同的力量。
某些麻瓜對巫師非常崇拜，甚至覺得家裏出了個巫師很自豪。