然而波吉亞家族卻出過好幾任教皇，其中羅德里戈·波吉亞就曾說過：真正的貴族不會去討論市民的道德問題，開始關心市民的道德問題之時，就是貴族階級沒落之日。
就連他的“罪人”也能說出這樣的話來，實在是讓人意想不到。
但他說的確實就是那麼一回事。
15世紀末的威尼斯正處於文藝的全盛時期，可是在軍事上卻屢戰敗，他們發明的僱傭兵制度在海戰上屢屢得手，在陸戰上奸商卻被更狡猾的意大利僱傭兵給狠狠坑了一把，後來的米蘭公爵斯福扎就曾經爲威尼斯效力過，除了每年1000杜卡特的超級年薪，他們還在威尼斯擁有數千杜卡特的超級豪宅。
傭兵小隊長們每年也有150杜卡特的收入，當時威尼斯給貴族議員們的月薪纔是每月10個杜卡特。
斯福扎等人不但能從威尼斯那裏敲竹槓，還讓威尼斯的戰爭投資血本無歸，1447年斯福扎的傭兵把皮亞琴察搶成了白地，讓投入了鉅額戰爭經費的威尼斯血本無歸。
到1450年穆齊奧的七個私生子之一弗朗切斯科·斯福爾扎憑藉武力和婚姻搶到了米蘭公爵的位置，讓試圖吞併米蘭的威尼斯白白燒掉了數百萬杜卡特金幣。
跟僱傭兵講忠誠，簡直就是在癡人說夢，到15世紀末威尼斯的負債達到了1300萬杜卡特，把威尼斯的全部地產都賣了也還不上。
在日復一日的戰爭中，再加上城裏人揮金如土的生活方式，威尼斯終於衰落了。
著名的里亞托爾橋在1310年的動亂中被燒燬了，後來又建了一座，這一座橋被送嫁的隊伍給踩了，剛好這家人姓費拉拉。
能成爲貴族的人很多，可是有資格上金書的寥寥無幾，本來他是一個歷史長河中的小人物，但他卻像是某種預兆一樣，與一個間接毀了威尼斯的人有了關聯，這個人就是尤金四世，當時，土耳其的軍隊已經突進到君士坦丁堡城下，還帶來了***教。東方基督教的領袖也從他們自古以來的首都逃往羅馬，和西方的高級教士商議，希望統一希臘和拉丁的基督教。1437年尤金四世命令會議遷至意大利北部城市費拉拉繼續進行。
尤金四世出生於威尼斯共和國，但他不是威尼斯人，在教皇馬丁五世於1431年2月20日去世後不久，當選爲教皇。從18歲開始，弗朗切斯科就一直追隨其父南征北戰，不久就因爲能用手臂彎曲金屬棒而名聲大振並逐漸成長爲戰術專家。在穆齊奧去世後，弗朗切斯科曾先後爲那不勒斯王國、教皇馬丁五世和米蘭公爵菲利波·馬里亞·維斯孔蒂效力。
馬丁五世去世後弗朗切斯科中止了和教皇國的契約，率領米蘭軍隊攻打威尼斯。次年米蘭公爵菲利波的女兒比安卡·瑪麗亞·維斯孔蒂與弗朗切斯科訂婚。
一般來說，教皇加冕的對象是帝國皇帝。教宗是基督教世界的精神首領，他加冕的對象應該是基督教世界的世俗保護者，即帝國皇帝，國王的加冕儀式則是由本國宗教首領主持的，公國是由貴族自管自治的國家，不需要加冕，只需要承認就可以了，米蘭公國就是例子。
米蘭公爵菲利波·馬里亞·維斯孔蒂去世時因沒有男性繼承人米蘭宣佈成立共和國。
此時的弗朗切斯科已獲得米蘭公國的帕維亞和洛迪等幾座城市，正與蒙費拉託侯爵威廉八世和威尼斯聯手，準備推翻共和國，奪取權力。
在連續數年的饑荒和動亂後，米蘭議會決定任命弗朗切斯科爲米蘭公爵，雖然意大利各國逐漸承認其公爵地位，但弗朗切斯科卻始終沒能得到神聖羅馬帝國的正式授權。
一皇帝沒有管轄權，二，弗朗切斯科本來就是私生子，再加上他是娶了米蘭大公的女兒才成了公爵，要阻止他得到正式授權法律依據多的是。
1433年至1435年，弗朗切斯科率領米蘭軍隊攻打教皇國，但在佔領安科納後，弗朗切斯科改變立場，接受教皇猶金四世的分封。
1436年到1439年，弗朗切斯科爲多方效力，包括佛羅倫薩和威尼斯。
這段時間尤金四世主要的敵人是奧斯曼帝國，根本沒有時間去管那個傭兵頭子。
而弗朗切斯科也不是一般的武夫，他是歐洲第一個以權力平衡爲基礎確立外交政策的統治者，俗稱見風使舵，誰強就爲誰服務，誰弱他就欺負誰。弗朗切斯科被分封的土地在那不勒斯，1440年弗朗切斯科在那不勒斯王國內的封地被阿拉貢國王阿方索五世佔領，爲奪回領地，弗朗切斯科與宿敵菲利波達成和解。
尤金四世是個比較做正事的人，至少和波吉亞家的教皇比他像個聖徒，東正教喫魚子醬的習慣是因爲齋戒不許喫肉，大家打擦邊球喫魚子，那是希臘那邊傳過來的，天主教則是禁止結婚，尤金四世想要在外患面前，統一拉丁和希臘的願望看起來很美好。
馬丁五世發起並正在進行的巴塞爾會議是爲了確定教皇的地位至高無上，老教皇死了，神聖羅馬帝國皇帝西吉斯蒙德策劃下，許多國家主教竭力主張削弱教皇的權力，扯皮幾個月，***打到君士坦丁堡了，一怒之下尤金四世宣佈解散巴塞爾會議，到費拉拉去開會，他希望通過費拉拉會議羅馬教會能取得基督教首席地位。
但現實情況是，大多數主教遵守命令，有7名主教不願前往，形成殘留會議，殘留會議作出決議：“尤金四世是一個腐朽透頂的頑固派，死心塌地的作亂者，在上帝的教堂中散佈惡毒言論，教唆人們犯罪的不可救藥的蠱惑家。”宣佈暫停尤金四世的教皇權。尤金四世把這部分主教革除了教籍，主教們則宣佈廢黜尤金，並推出在俗人員意大利的薩伏伊公爵阿梅迪奧八世繼承宗座，尊號菲利克斯五世。他是教皇史上最後一位敵對教皇，1447年2月23日尤金四世死，羅馬教廷選出尼古拉五世爲新教皇，經尼古拉五世勸說，1449年菲利克斯五世退位，同年殘留會議結束。