哥舒翰大元帥奉命鎮守潼關抵擋叛軍，結果未料到玄宗皇帝中了敵軍的調虎離山山谷伏擊，使得二十萬大軍全軍覆沒，叛軍一路殺過潼關，使得玄宗皇帝被迫向川蜀之地逃難，從此以後叛軍和獸妖聯手在中原戰區給大唐百姓造成重大災難，百姓生活在水深火熱之中，懷志大師隨同白狄將軍和武天鳳夫人一路南下，所到之處，處處白骨遍地，無人收斂，見到災情如此嚴重，懷志大師便做出與官軍分兵兩路，全面收妖的決定，就這樣懷志大師帶領着衆徒兒一路南下而去，很快就要趕到蛇龍山。
在這蛇龍山上居住着巨龍獸王、奎龍獸王、獵龍獸王、雷龍獸王四位獸王，近五千龍獸妖在這裏稱霸，他們都是詭獸天王手上的愛將，自從這叛軍大將軍田承嗣吃了敗仗之後，詭獸天王下令各路獸王迅速擴張地盤，將整個中原戰區腳亂，讓官軍四處徵繳，手忙腳亂，攻其不備抓住敵軍要害將其一舉全殲，這道獸王軍令傳遍中原戰區上百座妖山，巨龍獸王接到詭獸天王的軍令之後，便以這蛇龍山爲核心，四處擴張地盤，將周邊的獸妖全部招募到自己旗下，一時之間發展到上萬之衆，詭獸天王見到這巨龍獸王表現俱佳，便任命他爲主帥相助飛鷹獸王繼續相助叛軍戰將田承嗣，爭奪南唐疆域。
這巨龍獸王接到軍令之後，便帶領龍獸妖全面南下，結果當他們向南徵繳到靈獸山的時候，遇到了天山靈獸，他是一個雪豹靈獸拜在天山聖仙門下學成一身本領，後來這飛鷹獸王在天山擴張地盤驚擾到了天山聖仙，天山聖仙便任命這天山靈獸下山擒拿飛鷹獸王，結果這天山靈獸一路追蹤到靈獸山之後，在這裏發現了巨龍獸王爲了爭奪地盤更加殘暴，便在這靈獸山組建起一支靈獸軍團阻擊獸妖南下。
這巨龍獸王一路南下比沒有遇到多大的抵抗能力，結果殺到這靈獸山後，爲了爭奪這裏的地盤，巨獸天王任命奎龍獸王親帥三千龍獸妖殺進靈獸山，天山靈獸法力高強，在這裏帶領數千靈獸，利用這裏的地形進行伏擊殲敵，這奎龍天王對這裏的地形極不熟悉，殺進靈獸山之後，處處遭到敵軍伏擊，身處逆境，奎龍獸王見到這些靈獸軍團如此狡詐，便施展自己的移山，開始在靈獸山搬運巨石，爲獸妖軍團開路，這天山靈獸見到奎龍獸王用此計保護住了龍獸妖，便施展自己的能耐本事向奎龍獸王殺去，他們從山坡上展開激戰，一個將滿山石頭變成一把把石刀刺向對方，另一個則變化出來神盾，抵擋住石刀的刺殺，一次又一次的鬥法，從山坡一直打到半空中，難解難分，靈獸義軍將士爲了相助天山靈獸便向空中射箭刺殺奎龍獸王，奎龍獸王在空中忙的是手忙腳亂，龍獸妖在靈獸山寸步難行，幾經廝殺傷亡過半，奎龍獸王無法戰勝天山靈獸，只好帶着殘兵敗將撤回巨龍山，將這靈獸山的戰鬥情況全部告訴給了巨龍獸王，巨龍獸王得知這靈獸山遇到了仙靈精怪的阻擊頑抗，便決定一舉殲滅這裏的全部靈獸，便親帥全部主力向靈獸山發起全面進攻。
這一回，伴隨一陣妖風掛颳起，龍獸妖全部殺進靈獸山，天山靈獸根據妖風颳起來的強度，推算出來了敵軍的數量最少在一萬之衆，應該是敵軍全部主力，見到這巨龍獸王傾盡全力殺進妖山，天山靈獸便抓住戰機，向巨龍山展開偷襲，他們直接殺進妖山，到處放火，這才使得巨龍山上的一千老弱殘兵遭到了沉重打擊，傷亡巨大，龍獸妖爲了守住巨龍山，便向巨龍獸王報信而去。
這巨龍獸王親帥主力殺進靈獸山，結果並沒有遇到強烈抵抗，正當龍獸妖到處搜查，覺得奇怪的時候，巨龍山來到靈獸山報信的龍獸妖飛到了巨龍獸王面前，將這巨龍山的情況彙報給了巨龍獸王，巨龍獸王得知此事之後，極爲憤怒，便親帥主力迅速回援巨龍山，結果飛回妖山之後，天山靈獸趁此良機殺回靈獸山，將這裏留守的獸王主力一舉全殲，順利收復靈獸山。
巨龍獸王的收復靈獸山的作戰計劃最終以失敗告終，喫此一敗仗，巨龍獸王並不甘心，於是任命獵龍獸王爲主帥，親帥五千精兵繼續徵繳靈獸山，不惜一切代價將靈獸山上的仙靈精怪一舉全殲。
獵龍獸王接受軍令之後，便親帥主力一路飛到靈獸山腳下，爲了順利完成殲敵任務，便親自進山化妝偵查，準備搞清楚一切之後，在向靈獸山展開總攻，而這些龍獸妖駐紮在山下之後，便被巡山的仙靈精怪發現，將這裏的一切彙報給天山靈獸，天山靈獸得知這些情況之後，爲了瞭解敵軍下一步的行動計劃，便化妝偵查而去，飛到敵營之中，詳細盤查。
這一回飛獸妖負責在空中偵查，襲擊，龍獸妖則負責地面進攻，獸妖進攻十分猛烈，天山靈獸帶領仙靈精怪爲了守住靈獸山展開全面反擊，戰鬥極爲慘烈，飛獸妖來無影去無蹤，極難對付，再加上龍獸妖趁火打劫，使得這天山靈獸極爲被動，義軍傷亡巨大，爲了保存實力，天山靈獸只好將義軍全部轉移到山洞中進行躲藏，這飛鷹獸王最終侵佔了靈獸山，可是這天山靈獸竟然失去行蹤，爲了斬草除根，飛鷹獸王便讓這巨龍獸王帶領龍獸妖對這靈獸山進行全面搜索，可是這隊伍剛展開，這飛鷹獸王又得到了取經人已經趕到了蛇龍山的消息，得知此消息之後，飛獸妖便決定向蛇龍山進軍，就這樣巨龍獸王隨同飛鷹獸王一起回到了蛇龍山。
天山靈獸得知獸妖全部離開了靈獸山之後，抓住幾個掉隊的獸妖，才知道龍獸妖的去向，爲了擒住這飛鷹獸王完成師命，天山靈獸最終決定親帥仙靈精怪一起飛向蛇龍山，準備相助取經人一起降服飛鷹獸王，就這樣他們都向蛇龍山趕來。
懷志大師帶領徒兒們一路南下解救大唐百姓，降妖除魔，這龍蛇山上的龍獸妖平日裏殘害百姓，早已經是臭名昭著，懷志大師得知此事之後，便帶領徒兒們進山收妖，結果將這一山的龍獸妖打回原形之後，才發現沒有妖獸王，都是一些小妖，懷志大師覺得奇怪，便讓弟子們繼續偵查，就在這時飛鷹獸王帶領着巨龍獸王、奎龍獸王、獵龍獸王、雷龍獸王幾位龍獸王趕回妖山。
懷志大師見到空中都是飛獸妖，便讓弟子們準備收妖，這飛鷹獸王見到取經人便是一身怒火，爲了給兄弟們報仇雪恨，便施展自己的本事向懷志大師殺去，最終遇到了天山雪猴，幾經廝殺苦戰數百回合，最終被懷志大師收進紫金瓶中，這巨龍獸王、奎龍獸王、獵龍獸王、雷龍獸王四位主將見到這飛鷹獸王被懷志大師擒住，便調集主力進行反擊，玄通六耳、金絲王猴、金獅龍猴一個個施展一身本事展開反擊，龍獸妖的進攻越來越猛烈，這天山靈獸趕到後，便調集主力展開全面反擊，巨龍獸王見到老對手又追殺到這裏，便施展一身本事向天山靈獸殺去，二人在空中大戰數百回合，讓懷志大師收去。奎龍獸王、獵龍獸王、雷龍獸王三位龍獸王最終被衆高徒困進天玄擒魔陣之中，被懷志大師收去。
自此以後，懷志大師與弟子們繼續南下收妖而去，天山靈獸完成師命，回山覆命。