伴隨叛軍攻佔京都長安之後，天下大亂民不聊生，土匪猖獗，在伏龍山一帶有一個大土匪名叫霸天龍，手上足有五千匪兵，獨霸一方，此時官軍到處絞殺叛軍，使得這些大土匪根本沒有人管，他們無惡不作，到處慘害生靈百姓，這霸天龍到處強搶民女，百姓們都已經恨死了這霸天龍，到處告狀，最終這天貓神捕接下了人命案，決定親往伏龍山擒拿霸天龍。
這天貓神捕自幼拜在崑崙大師門下，學成一身本事之後，便憑藉一身武藝，投靠衙門，自從這百姓遭受土匪殘害之後，天貓神捕便開始訓練捕快，做好了剿匪計劃，派出了不少探子對這伏龍山進行了全面偵查，見到這霸天龍帶領三千主力下山殘害百姓，伏龍山只剩下了霸天虎駐紮，便帶領三千官軍將士和捕快對這伏龍山展開進攻，這霸天虎聽到山下喊殺聲，便知道有人在攻山，便帶領山上的弟兄們展開反擊，匪兵和官軍廝殺到一起，官軍訓練有素，作戰勇猛，而這些土匪都是附近抓來的唐民百姓，還有一部分是被叛軍殘害的無家可歸，被迫當上了土匪，求個自保，可是這一回天貓神捕帶領官軍一路進山見人便抓，膽敢反抗的人，都被他斬殺，這霸天虎被天貓神捕激怒，便拿起大刀向天貓神捕殺去，二人在一起大戰五十個回合，最終被天貓神捕一劍刺死。二當家一死，其餘的將領紛紛投降，就這樣天貓神捕帶領官軍收復了伏龍山，這霸天龍得知天貓神捕帶領官軍殺進伏龍山，二弟陣亡，心中極爲悲痛，便帶領土匪殺回伏龍山，結果又在回山路上遭遇到了官軍伏擊，幾經廝殺，這霸天龍才逃出官軍的追殺，爲了報仇雪恨，殺死天貓神捕，霸天龍便逃到了烏龍山，這裏是蝰蛇獸王的地盤，霸天龍無家可歸，便投靠了蝰蛇獸王，蝰蛇獸王見到這霸天龍還有些本事，便將其留在妖山上，相助他提升法力，傳授妖法，這霸天龍爲了報仇，什麼都學，學成了一身本事，後來這取經人一路南下，越來越接近這烏龍山，詭獸天王便下令讓這蝰蛇獸王不惜一切代價，劫殺取經人，瞭解到這些情況之後，爲了一舉殲滅取經人，蝰蛇獸王變讓這霸天龍下山，讓他尋找良機毒殺取經人。
這霸天龍得到蝰蛇獸王的指令後，便下山而去，一路追尋取經人，最終發現了衆師徒的行蹤，便利用自己的錢財建起一個茶館，等待着懷志大師到來，這天氣越來越熱，懷志大師帶着徒兒們一路南下，最終發現了前方不遠處有一個茶館，便帶領弟子們來到茶館，師徒們在一起喝茶。霸天龍見準機會，便在懷志大師的茶中下毒，好在有玄通六耳的六耳神通術，他聽到了下毒的聲音，隨後變密切的注視着霸天龍，霸天龍小心翼翼的將毒茶端到懷志大師面前，懷志大師剛想喝，便被六耳阻止，對這霸天龍說道：“這茶中可曾放了寶貝”聽到這話後，霸天龍意識到這猴妖想必知道茶中有毒，便準備動手，使用自己的臉色，發出信號，很快幾十個打手圍住了衆師徒，霸天龍帶着這些打手對懷志大師說道：“還是乖乖束手就擒吧，免得在喫苦頭。”聽到這句話後，六耳說道：“好大的口氣，我們這一路上消滅了數百妖獸王，難道害怕你們這幾個凡人不成。”聽到這話後，霸天龍便說道：“我們早就知道你們的情況，如果沒有十足的把握，我們是不會獻身的，看看你們的周圍吧”聽完這話後，懷志大師向四周一看，才知道大批的人獸妖向師徒們圍攻而來，見到數千之衆，衆弟子們便將師父圍在中間，霸天龍一聲令下，人獸妖便向師徒們展開圍攻，玄通六耳、金絲王猴、金獅龍猴、飛靈鼠猴一個個帶領猴兵猴將向人獸妖展開反擊，念在這些都是大唐的被害百姓，懷志大師便讓弟子們擒住人獸妖，利用佛身咒語解救他們，就這樣按照師傅的吩咐，弟子們將所有人獸妖全部定住，懷志大師念起了佛身咒語，這纔將這些百姓解救出來，霸天龍未能順利完成任務，只好撤回烏龍山。
這天貓神捕自從消滅了伏龍山的土匪之後，官升三級，得到了玄宗皇帝的重用，任命他爲大將軍，親帥五萬官軍擒拿叛軍，而這天貓神捕一直想擒住霸天龍，得知他又殘害了無數百姓，這才帶領數千精銳之師進行追繳，最終得到了霸天龍在烏龍山與這蝰蛇獸王聯手坑害百姓，天貓神捕便決定親帥主力進山圍剿，一舉殲滅這蝰蛇獸王軍團。
懷志大師最終得到了烏龍山的消息，瞭解到那裏有一個蝰蛇獸王在殘害百姓，便決定帶領弟子們降服此妖，向這烏龍山方向進發而去。
霸天龍在山下擊敗官軍之後，回到妖山，蝰蛇獸王對他的表現十分滿意，便讓他負責烏龍山的防衛工作，這霸天龍得到了蝰蛇獸王的重用，更加肆無忌憚，帶領人獸妖到處殘害百姓，罪孽滔天，天貓捕快很快又得到了許多關於他的消息，心中十分憤怒，便找到懷志大師共同商議下一步的反擊作戰計劃，這一回懷志大師也得到了許多失蹤人口的消息，所有消息都指向了烏龍山，爲了順利完成下一步的除妖計劃，懷志大師便讓玄通六耳和金絲王猴二位高徒飛進妖山進行偵查，尋找機會解救百姓，二聖奉命飛進妖山，結果飛進妖山才知道，這裏是一座蛇獸山，到處都是蛇妖，二聖無論如何變化都能被發現，萬般無奈，他們只好利用蛇獸妖的軀體進行偵查，最終找到了關押百姓的石牢，百姓們都被蝰蛇獸王控制起來，準備將他們全部變成人獸妖，爲下一步相助叛軍南下打基礎，瞭解到這一切之後，玄通六耳讓金絲王猴飛回去報信，他孤身一人流了下來，變成百姓模樣，暗中保護，結果很快這些蛇獸妖開始帶領百姓去接受蝰蛇獸王的妖術變身，爲了保護百姓，玄通六耳變化出一批百姓，走在隊伍前面，一路走進妖洞大堂，在這裏見到了蝰蛇獸王，這蝰蛇獸王見到數百百姓又被抓進妖山，便開始施展自己的法力準備將它們繼續變成人獸妖，玄通六耳見到這蛇獸王要動手了，便指揮猴兵猴將展開反擊，他們向蝰蛇獸王展開全面進攻，蝰蛇獸王沒有想到身邊竟然出現了這麼多法力高強的百姓，功夫還不錯，心想這一回有了他們人獸妖的作戰實力將會得到進一步增強，於是下令擒拿這批百姓，本王要活的，聽到這蝰蛇獸王這麼一說，蛇獸妖開始擒拿活人，這玄通六耳見準機會，便趁機帶領百姓向洞外衝殺，很快殺到洞外，蛇獸妖一個個死在六耳手中，蝰蛇獸王這才意識到不對勁，用他的法眼仔細查看，這才發現玄通六耳的元神竟然是一個猴妖，一下子意識到情況不妙，是取經人高徒，便下令全力圍剿，不得放出他們離山，否則後果不堪設想，聽到這蝰蛇獸王這麼一說，蛇獸妖展開了全面進攻，玄通六耳爲了保護百姓，不得不施展法力，將百姓全部放在袖口中，向洞外飛去，就在這時，金絲王猴、金獅龍猴、飛靈鼠猴、天山雪猴一個個飛身殺到，在他們相助之下，這纔將全部百姓順利救出。
百姓救出來之後，天貓神捕在懷志大師相助之下，安頓好了全部百姓，隨後便帶領官軍配合懷志大師衆高徒一起，向烏龍山殺來，蝰蛇獸王見到取經人衆師徒殺到，便讓霸天龍調集一萬精兵下山殲敵，上萬人獸妖向山下殺去，這一回天貓捕快帶領官軍將人獸妖全部圍了起來，衆高徒施展自己的法力將人獸妖全部定住，爲懷志大師救人做準備，一切搞定之後，懷志大師利用自己的法力將所有百姓救活，隨後天貓捕快便帶領官軍向妖山展開全面進攻。
在衆高徒相助之下，蛇獸妖不堪一擊，蝰蛇獸王施展一身本事，拼盡全力，苦戰數百回合，最終讓懷志大師收進紫金瓶中，霸天龍被玄通六耳擒住，廢掉武功，交給了天貓捕快斬首示衆，最終徹底殲滅了烏龍山獸妖，師徒們繼續南下收妖而去。