回來後見到黑狼獸王便說道：“真沒有想到這野禿驢軟硬不喫，讓我素手無策。眼看着取經人和葛勒可汗就要殺到我們這裏了，絕對不能留下這個禍害。”聽到這句話後，黑狼獸王便答道：“先不要管他了，我已經得到可靠情報，這葛勒可汗就要殺到鬼蕩山了，我們必須做好一切戰前準備，集中全部精力準備好生教訓他們一番。聽到黑狼獸王這麼一說之後，才知道大仗在即，只好將這天王羅漢放在一邊了，集中全部兵力在這鬼蕩山上等待着葛勒可汗的大軍到來。
這懷志大師隨同葛勒可汗一路南下，準備收復北海全部疆域。這一回他們來到了鬼蕩山腳下。葛勒可汗來到此地後，發現了好多道路，四通發達，而且很多地方山丘林立，很容易埋伏十萬雄兵，根本不利於騎兵作戰，如此冒然通過必將身陷伏擊之中。這樣的地形極不利於集團進攻，單兵作戰進山，又容易被敵人喫掉。於是便下令在鬼蕩山北部五十里處安營紮寨，等到偵察清楚之後，再塗進軍之策。就這樣將這鬼蕩山偵查的任務，又一次交給了玄通六耳衆高徒。
六耳接到軍令後，便帶領金絲王猴和白猿聖猴二位師弟飛身進山而去。結果他們一進山，便被黑狼獸王發現，便讓狼獸妖利用陣，向三聖展開了進攻。這才使得三聖身陷狼獸妖的伏擊。狼獸妖到處都是，殺來殺去，竟然會迷失方向，找不到出山的路。這讓六耳感覺到地形不利，絕對不能擅自用兵。最終毫無辦法，回到了葛勒可汗身邊，告訴他地形錯綜複雜，進山後跟本找不到出山的路。這裏還有數萬狼獸妖大軍在山中埋伏，我們身陷困境，殺來殺去最後是憑藉自己的本事，飛到雲朵山，歷經幾番偵查才，才找到出路，飛出鬼蕩山。只有找到這裏的百姓作嚮導，我們纔有可能殺進鬼蕩山，剿滅這裏的狼獸妖。
這黑狼獸王和獵狼獸王發現了衆高徒殺進鬼蕩山之後，便帶領狼獸妖繼續借用這裏的有利地形展開伏擊射殺。這才使得玄通六耳、金絲王猴、天王神猴、天龍神猴、金獅龍猴一個個都被狼獸妖死死困住，無法掙脫他們的包圍圈。黑狼獸王見到戰機到來，便想施展自己的本事準備將這些高徒全部鎮壓在巨石之下。結果就在這最關鍵時刻，天王羅漢聽到了衆高徒和狼獸妖的廝殺聲後，便施展一身本事，前來助戰。這才相助他們找到敵軍破綻，殺出了鬼蕩山。
天王羅漢經過這些日子的化裝偵察，已經將這鬼蕩山的地形圖和狼獸妖的伏擊區域全部偵察清楚。將這一重要情報交給了葛勒可汗。葛勒可汗得到了這些重要情報後，便讓天王羅漢帶領衆高徒按照進山路線，在敵軍背後做好襲擊準備。葛勒可汗則隨同懷志大師一起進山，牽制敵軍主力。一切安排好之後，懷志大師便保護葛勒可汗一起向鬼蕩山展開了全面進攻。
這黑狼獸王、獵狼獸王二將見到敵軍總攻展開了，便將視線全部放在了懷志身上，結果沒有想到天王羅漢竟然帶領那些可惡的高徒從背後展開了突然進攻，這才使得他們的伏擊亂成了一團。到處都是猴兵猴將在展開進攻廝殺，一切大亂。面對這一切，黑狼獸王和獵狼獸王只好採取斬首獵殺行動，向懷志大師和葛勒可汗殺去，結果遇到了天山雪猴的千身萬化神功，將其死死纏住。二人拼盡全力、苦戰數百回合後，被懷志大師抓住戰機，念出來了降魔咒語，將其收進紫金瓶中。隨後衆師徒相助葛勒可汗的主力軍團，向狼獸妖展開了全面進攻，最終一舉擊潰狼獸妖軍團，收復了鬼蕩山。
天王羅漢相助懷志大師收復了鬼蕩山之後，便繼續進山修煉成佛而去。而懷志大師則繼續帶領弟子們相助葛勒可汗繼續南下征戰進軍，向狼獸山全面進軍而去。