議長克里孟梭答覆：“承中國代表團送來說帖兩件，其一爲中國要求和平會議廢除一九一五年五月二十五日中日條約及換文事：其一臚列各項重要問題：如撤退外國軍警、裁撤外國郵局、撤銷領事裁判權等，請和平會議提出糾正事。以上兩項，業已收到。本議長茲代表聯盟共事領袖各國最高會議聲明：聯盟共事領袖各國最高會議充分承認此項問題之重要，但不能認爲在和平會議權限以內。擬請俟萬國聯合會行政部能行使職權時，請其注意。囑本議長答覆如右。”
民國八年一月二十七日，召開法、美、英、意、日五強最高會議，討論德國所屬殖民地及東土耳其佔領地的處置辦法。
美總統威爾遜提議把所有德屬殖民地與東土耳其佔領地一律歸國際共同管理，但法、英、義、日四國反對。
經過一個星期的折衷討論，最後決定用委任統治制，由國際聯盟組織按各殖民地文化程度及統治時間的久暫，並按各殖民地的需要，委任適當國家代爲統治。
這實際上是五強瓜分德屬殖民地。
因爲青島是德國同中國租借之地，並非是一般意義上的德國殖民地，情況特殊。因此，二十七日五強最高會議討論青島問題時，法國外交部通知中國代表團出席，中國由顧維鈞、王正廷出席。
在會議上，日本代表當時提出日本政.府要求書一件，內容如下：
“日本政.府以爲膠州灣租借地、及鐵路，並德人在山東所有其他一切權利，德國應無條件讓予日本。蓋自歐戰開始，德國以膠州灣爲海軍根據地，大爲國際貿易航行之障害。日本爲遠東和平起見，根據一九一一年日英同盟條約，致最後通牒於德國，要求交出膠州灣，以便將來歸還中國，德國不依限答覆，日本乃與英國出軍佔領膠州灣、及膠濟鐵路。自是德國在山東之權利，悉爲日本佔有。德國在遠東軍事上政治上之根據地，因以破壞。商業交通，乃得恢復無阻。日本爲削除德國此種勢力，犧牲不少，不能任德國勢力復活，故日本對德要求，實正當而且公平云云。”
中國代表因缺乏經驗，對青島問題，並未準備說明書，因此當日本提出想侵佔青島的要求後，中國代表很被動。
顧維鈞起立發表聲明說：“青島問題對中國關係極爲重大，希望本會議給中國代表團一個時間，以便提出具體的意見再行討論。”
會議同意中國代表於次日提出詳細意見再行交付討論。
中國代表團回到團部用一個通宵的時間，擬就一個關於青島問題的詳細說帖，即中國要求膠濟租借地、膠濟鐵路暨其他關於山東省內之德國權利，直接歸還中國的提案。
中國代表團提交巴黎和會最高會議的說帖共分甲乙丙丁四項。甲項述德國租借權暨其他關於山東省權利之緣起及範圍，乙項述日本在山東軍事佔領之緣起及範圍，丙項說明中國要求歸還膠澳之理由；丁項說明膠澳應直接歸還中國之理由。
（丙）中國要求歸還膠澳之理由：
“一、膠州租借地素爲中國領土中不可分拆之一部分。其地之屬於何國，從未發生問題。且膠澳租借條約中，本有主權仍歸中國之明文，一八九八年租與德國，實中國迫於威力不得已而允之。德國所有在山東省內之路礦權利，即此條約之一部分。故此項權利、及租借地之歸還中國，實依公認領土完整之原則，爲公道之舉。若仍以畀德，或轉給他國，是不予中國正義公道也。
“三、以歷史言之，山東爲中國孔孟兩聖所誕生，實中國文化發源之地。爲人民之聖城。崇奉孔教之文儒，每歲跋涉至此省謁聖蹟於曲阜者，以數千計。全國人民之目光，胥集於此。蓋中國之發展，此省之力爲多，今猶然也。
“四、山東人民稠密，故經濟競爭，頗爲劇烈。以三千八百二十四萬七千之人口，聚集於三萬五千九百七十六萬英里之地面，謀生自非易事。蓋人口之多，幾與法國相埒。而面積之廣，不過四分之一。其不能容納他國羨餘人民，亦已明甚，此地而創立他國特殊勢力範圍，或特別利益關係，則除居民橫被削腹外，無他結果也。
“五、山東一省，備具中國北部經濟集權之要則。人民之衆可增外貨之暢銷，礦產之饒，利於實業之發展。而膠州一灣，尤爲中國北部外貨輸入、土貨輸出之第一要路。數百年來，膠州久爲山東省之重要商港。該省貨物，取道於十二世紀所闢之連河，而至此處，與商務最盛之濰縣相聯絡。雖膠澳北部，爲積於所塞，膠州不復臨海，然青島今爲山東省之海口，地位正與膠州相同。復爲新闢商務孔道，有青膠濰濟鐵路，以通於京津寧滬，且處於膠澳之濱，經年不凍，非天津白河之比。故此新立商場，實足以邀截中國北部全境之商務，此而植立一國勢力範圍，則國際工商大受其害，如欲維持門戶開放，機會均等主義，則非由中國人保有山東全土不可也。
“六、以形勢言之，膠澳爲中國北部門戶之一。蓋膠澳鐵路接津浦直達北京，實爲自海至京最捷之一途。此外一途，即自旅順、大連至奉天，而達北京之鐵路是也。中國政.府爲鞏固國防計，極願杜絕德人之盤踞青島，今幸得英日聯軍驅而去之，中國深願留此重地於自己掌握也。
“七、就各方面觀察，膠州租借地以及附屬權利問題，其解決之法，不能有二。苟和會以此地及鐵路等權，歸還中國，則不獨可以矯正德國肆意橫行之罪惡，且各國在遠東之公共利益，亦藉以維護。山東人民，對於外人侵入桑梓，常懷憤恨雪恥之心，其對於德人之侵害，固其所痛惡，即此次日本暫時佔據租借地與鐵路，觀該省省議會商會及地方士紳之抗議，其憤恨可知也。即他省民，亦同此感。政.府防範人民，使其表示反對，止於抗議，不進而爲更劇烈之行動，頗非易事。可見人民痛心此問題之深矣。設不歸還。則不特中國與將來掌握該租借地之國必生齟齬，而山東人民，與該國人民之衝突，必且尤甚。既與攻擊青島時宣言鞏固東亞永久和平之用意，難以相容，亦與英日同盟所謂保全中國之獨立、及領土完整、與各國商工業機會均等之原則，不相符合矣。”