幷州柴微遭到閻軌和靈姑胥夾擊，在痛苦和絕望中落幕。靈姑胥自太行進上黨，佔據柴微大本營。對此，閻軌非常不滿意，二人之間的裂痕初現。不過因爲河東燧軍的存在，閻軌壓制着殺心，不敢妄動靈姑胥。
而靈姑胥投鼠忌器，擔心自己會被燧軍和虞軍夾擊，所以悄悄派人聯繫在河東駐防的魏驥。對燧國，靈姑胥百般討好，甚至願意放棄軹關陘的控制，以此結好燧國。
他很清楚，燧軍不是柴微的兵馬那般孱弱，一旦燧軍動手對付自己，他肯定擋不住。更別說佔據上黨郡，變相的得罪了閻軌。
對靈姑胥的示好，聶嗣欣然接受，指示魏驥可以適當的和靈姑胥合作，看看能不能複製一波夾擊柴微的故事。
不過，靈姑胥沒等來燧軍的討伐，反而遭到陰休的征討。此次打遍北地無敵手的東陵亶在苟瑁和吳鄲的謀劃下，兩個月內大破靈姑胥的軍隊，殺入河內，徹底覆滅汴王靈姑胥。
至四月，夏陽悌與潁川大敗柳濞，殲敵三萬餘人，柳濞自知大勢已去，自刎而死，豫州全境，落入夏陽悌手中。
而在西方，燧國的步伐也沒停下。漢中守聶垣得到命令，率軍進攻巴郡齊質，同樣在四月剿滅齊質，全據梁州。
這個時候，夏陽悌的劣勢就開始顯露。他由於進攻步伐太過於密集，糧秣用度已經跟不上，只能暫緩攻勢，消化豫州。
而燧國則不同，軍屯和民屯的糧食源源不斷的運往漢中，讓聶垣能夠肆意征討。
打下齊質之後，聶垣收編降卒，兵力擴充至五萬人。隨後，聶嗣派遣公羊瑜前往巴西郡，幫助聶垣進攻滇王應預。
雙方在廣漢郡等地展開大戰。
應預偏安一隅，勢力較爲強大，麾下兵馬接近十萬。不過他一直忙着剿滅地方勢力，沒有和燧軍交手的經驗，雙方大戰兩個月，滇軍勝三敗二十七。
面對益州的僵持局勢，聶嗣果斷將國中三萬新軍送往益州。
終於，在八月，燧軍攻破蜀郡，殺掉應預，盡俘益梁兩州豪族歸於櫟陽。
此戰大勝，聶垣、公羊瑜、藺琅三人皆因功封侯。
至此，燧國坐擁秦、雍、益、梁四州，外加河東以及東南的上庸等郡，成爲天下名副其實的第一諸侯王。
打下益州之後，聶嗣開始收縮兵力，沒有着急掀開下一次大戰。
原先，他是準備在嘉德十年進攻荊北。但因爲夏陽悌的罷手，聶嗣決定先拿下益州，如此他也能徹底放心東出。
而在河北，皇甫明自三月徹底擊潰肅慎之後，五月和陰休在冀州展開大戰。雙方殺的血肉橫飛，甚至一度不分敵我。
最終，陰休技高一籌，派人襲幽州，成功令皇甫明分心，隨後陰休發力，擊敗皇甫明，佔據幽州。
但皇甫明並沒有放棄，他逃向平州，自號‘殷王’，大有在半島紮根的傾向。
至此，陰休盡得河北之地。
荊州局勢則變化多端，此前一直默默無聞的公冶荻突然雄起，在荊南大有作爲，短短時間內連續拿下武昌、長沙、安成、湘東等郡縣地盤。
而光明神教，則遭到婁周和公冶荻的雙重打擊，已經漸漸走向末路。
進入十一月，磐王夏陽悌再次發難，率軍進攻青州，大破韓瀘所部。
揚州黃則北伐，和馬先鏖戰大半年，未果，退還揚州。不過這一戰也將馬先打得筋疲力盡，再無心思出州爭霸天下。
十一月以後，河北陰休，中原夏陽悌，東南黃則，紛紛陷入休養生息的節奏中。
而此時，休整三個月的燧軍再次出動。這一次進攻的目標依舊不是東南，而是幷州閻軌。
聶嗣摸着下頜的胡茬，說道：“如果陰休進攻我們呢？”
“嘿，那樣我們可以通知夏陽悌，讓他進攻冀州。我們和夏陽悌沒有接壤，不存在誰威脅誰的問題。一旦讓陰休拿下幷州，我們退守河東，下一步陰休必然對夏陽悌動手。這個簡單道理，夏陽悌一定會明白。”
聶嗣一笑，“我明白了，若打下幷州，陰休就只能選擇進攻夏陽悌，他一旦和我們動手，則要防備夏陽悌。”
“當然，他和夏陽悌動手的時候也要防備我們。”
“不錯，我們和夏陽悌之間隔着司州和荊州，十分安全。但陰休已經和夏陽悌接壤，他們倆人只能存其一。如今夏陽悌滅青州，坐擁三州之地，勢力強大。陰休必然戒備，是故臣猜測，不久以後，陰休和夏陽悌一定會派人前來結好大王。”公羊瑜笑着道。
聶嗣道：“看樣子，我們沒有打荊北，坐視其混亂，作爲和夏陽悌之間的緩衝，還是正確的。”
“不錯。”祁粲道：“留着婁周對付公冶荻，我們能專心進攻幷州。”
聶嗣道：“按照目前局勢而言，公冶荻得到安陵渥幫助，很可能會拿下荊南，到時候婁周要對付公冶荻，我們這邊也能輕鬆一些。”
安陵渥的名頭，最近纔開始傳出來。不過聶嗣已經從其大父安陵輿口中得知，他的兄長安陵溘現在是燧國的民屯校尉，做事頗爲認真負責。
旋即，燧國發兵五萬，由魏驥擔任主將，荀胤擔任都尉，討伐幷州閻軌。消息傳出，陰休在第二日便知道聶嗣的打算，同時也明白幷州一旦被燧國拿下，他將會面臨什麼樣的危機。於是立即讓東陵亶從河內進攻河東，企圖阻撓燧軍進攻閻軌。
但聶嗣早有準備，派灌峻和祁咎率軍兩萬，在河東防備東陵亶。
雙方在鹽川一代血戰三場，東陵亶力敵燧國崇侯翊和欒冗，名震天下。
後祁咎使計策，派出精兵，沿小道襲東陵亶後勤，迫使東陵亶退出河東。
十二月，聶嗣率領三萬大軍借道河南郡的平陰津，配合軹關陘的灌峻部，打敗東陵亶，殲敵三萬餘人，克復河內和汲郡。
消息傳回冀州，陰休大爲緊張，連忙率軍五萬趕赴魏郡，同燧軍對峙。
但此時，聶嗣並不着急進攻，反而一直拖着不動。陰休擔心兗州夏陽悌會有北上意圖，只能分兵防守大河各處渡口。由於兵力分散四方，陰休也無法全面進攻燧軍。
河南郡的天子在這個時候有些想法，派遣子車烥進攻河內，似乎想要藉機撈點好處。但隨後便被聶嗣率軍渡河擊敗，再次龜縮雒陽不敢出頭。
嘉德十一年二月，閻軌在幷州戰敗，不敵魏驥，兵敗自殺。燧國拿下幷州，陰休得知消息，無奈退兵。
若非是陰休在掣肘燧國進攻幷州，閻軌只會敗得更快。不可能讓他一直拖到嘉德十一年，從某種程度上來說，陰休還是給燧軍造成很大的麻煩。
這一仗打完，燧國不得不暫緩節奏，休養生息。因爲這一戰，燧國前前後後動用大軍近十萬，方纔有驚無險的拿下幷州，國中的糧秣早已用盡，爲長久計，聶嗣只能暫緩攻勢。
燧國雖然停下征途，但兗州的夏陽悌則開始進攻徐州馬先。此前揚州黃則已和馬先大戰多時，徐州早已民疲軍乏，面對強大的夏陽悌來犯，馬先雖然拼死抵抗，但最終不敵敗亡。
至此，夏陽悌坐擁東方四州之地，勢力強悍無比。