再望關上左慈，不禁哂笑。但見此人站立如木，雙目閉合，口中唸唸有詞。猝，那廝雙目開起，發出金光，手持寶劍以指青天。但見西北角駕起一片黑雲，冉冉騰空，直上雲端。晴空頓時烏雲密佈，狂風大作，飛砂走石，播土揚塵。西方天空出現神兵天將，卷着黃沙而來，罩得天昏地暗，日色無光；喊聲起處，豺狼虎豹，怪獸毒蟲，從黃沙弦卷而出。那神將怪獸紛紛墜於地上，向趙軍殺撲而來。但見趙軍人亡馬倒，旗鼓交橫。李瑀大驚，側亮笑曰：“請蜀王觀臣戲之。”孔明不慌不忙，毫不緊張，坐於馬上，手搖鵝毛羽扇，閉目微笑，神情自若；那于吉端坐馬背，身披鶴氅，手攜藜杖，立於當道；那張角身披道衣，跣足散發，手持寶劍，騎於馬上，神采洋溢。忽，孔明揮鵝毛羽扇，直指空中；于吉、張角則雙目緊閉，口中念念作聲。但見關後山巔祥雲升起，金光四射，天空頓時晴朗無雲也。只見空中閃現蒼龍、白虎、朱雀、玄武四聖獸。頃刻，四聖獸化爲一麒麟，飛下而朝那左慈心窩刺來。左慈目睹此狀，躲閃不及，大喝一聲，應聲倒下。倒下之時，那神兵天將、怪獸毒蟲、豺狼虎豹剎時化爲清風飄去，無影無蹤。孟優大驚，欲出馬戰，但見趙軍並殺來，急令收兵回城。李瑀遂令全兵攻城，孟優大敗，連教拔軍逃回漢嘉而去。李瑀入城，於一屋中尋得左慈。那左慈爲麒麟所刺，雖無傷性命，然而傷及於骨。左慈見過李瑀，瑀以厚禮待之，曰：“何以助之？”慈曰：“那孟獲使吾教之益高之術，吾不聽之，則彼強吾爲之，吾已薄矣。”瑀問：“則汝可歸吾？”慈曰：“久聞足下事矣，吾願歸降，助殿下定益州。”瑀大喜，乃拜其爲上賓。不日，李瑀整大軍兵伐益州各地。
卻說那孟優率殘兵逃回漢嘉，孟獲聞聽大怒。朵思大王進曰：“今川中一馬平川，既無守也。南中乃大王故地，不毛之地，瘴疫之鄉，料其未敢南下。不如早入之，再圖北上？”獲曰：“則亦只得如此矣。”即日，拔益州之兵，逃入益州郡。李瑀得報，乃召衆人商議。蘇燮進曰：“南中不毛之地，瘴疫之鄉；王上秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且孟獲等乃疥癬之疾，吾願請精兵一支討之，必然成功。”軍師法正進曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，非將軍一人可以討也。王上須當親去徵之，可剛可柔，別有斟酌，非可容易託人。”五官掾功曹呂凱進曰：“某自歷仕以來，深知南人不服王化久矣，故密差人入其境察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與王上。請試觀之，可爲徵蠻之一助也。”李瑀略展視之，上面盡寫着地理行程，遠近闊狹，山川險要，府庫錢糧，一一俱載明白。瑀大喜，乃遣董充取蜀郡、施封取犍爲、廖化取漢嘉。南蠻蜀郡留守孟節，孟獲之兄也，聞趙軍來至，即開門獻降。董充入得城中，節謂之曰：“漢嘉孟優，吾之三弟，某當書信之，勸其來降。次弟獲，強惡者也，將軍當以厲害攻之，方成迫其歸降也。”遂書信一封往漢嘉，孟優得其兄手書，自知不敵趙軍，出城數裏接迎廖化。那兀突骨前日爲太史珪所敗，恐趙軍圍城，當夜便棄城奔犍爲而回烏戈國，施封不戰而得郡也。數日後，兀突骨書信一封往蜀郡，上表歸降。蜀王大喜，表奏董充爲蜀郡太守、施封爲犍爲太守、廖化爲漢嘉太守。趙軍所到之處，百姓無不歡欣。梅月末，李瑀遣陳延爲主將，蘇燮爲先鋒，鮮于苞、雍政、馬岱、王平爲副將，賈詡爲軍師，兵伐南中，時三年柳月也。