話說李鵬欲先伐交州，召衆臣商議。司徒劉備進曰：“然也。交州遠離江東，且有南嶺隔阻，孫堅插翅亦不能援之，陛下莫要遲疑。”鵬大喜，曰：“卿言洞見利害，朕復何疑。”乃遣越王珩爲主帥，引兵十萬出屯長沙，節制各路人馬；臧昱、關盛、王濬、王渾爲副將，羊牯爲軍師；嚴敞出長沙、周勳出桂陽，攻南海郡；蔣允出武陵、皇甫慶出零陵，攻蒼梧郡；齊鷹、孫斌出南郡、江夏以爲後援；又命陳延遣李恢、張翼、蘇燮出寧州，攻交趾、鬱林二郡。事傳至交州，刺史步騭大驚，急召衆將商議。昭信中郎將呂岱曰：“交州兵少，須速入揚州求救於主公。”左將軍士燮曰：“交州道路閉塞，恐書信未到即敗也。”騭曰：“若如此，吾等只好分兵據守也。”遂派前將軍陶璜守南海、偏將軍士壹守蒼梧、安遠將軍士徽守鬱林、中郎將戴良守交趾、奮威將軍張承守合浦、裨將軍士?守九真、散騎常侍吾彥守日南。消息傳至長沙，越王珩會衆將商議對策，羊牯進曰：“臣聞交州素不睦與江東，久有獨立之意，殿下可先攻之，靜觀其變。”越王珩乃準其意，先遣蔣允、皇甫慶攻蒼梧。
卻說交州步騭分兵數處，把守各路隘口。蔣允、皇甫慶領兵五萬來取蒼梧，士壹大喜，謂左右曰：“此二人皆爲文官，衆將官不必在意，其一戰可擒。”遂親自提兵出城迎戰。蔣允、皇甫慶早已商議，擺出陣勢。蔣允於陣前曰：“今吾大兵壓境，爾等還不早降，更待何時？”那士壹單刀騎馬來在陣前，大笑曰：“二公乃文臣，今番來犯，莫非笑吾交州無人乎？”言罷，單騎直逼蔣允、皇甫慶而來。此時，但見趙軍之陣左右對開，陣中衝出一員小將，來到陣前。士壹曰：“來將通名！”那小將曰：“楚人嚴爽！”壹大笑曰：“黃口小兒，敢來送死？”爽曰：“鹿死誰手還未知也。”士壹大怒，單刀直撲嚴爽而來。爽閃過其刀，縱馬翻身拔出暗劍，二人錯馬交鋒，戰有數合未分勝負。然嚴爽漸占上峯，士壹恐不敵之，趁虛撥馬回逃。嚴爽欲單騎追逐，趙軍中皇甫慶呵曰：“莫要獨往！”嚴爽乃返回，蔣允、皇甫慶會其部，擂鼓齊鳴，殺向士壹後部。士壹之兵遂大亂，馬踏死傷者不計其數，士壹則棄臨賀，逃回蒼梧，閉城不出。趙軍圍攻蒼梧數日，城中糧草將盡，士壹趁夜色逃出城外，遁小道逃往南海。蔣允、皇甫慶入城安撫百姓，上表長安，李鵬拜吳巨爲太守，不在表內。
卻說士壹敗走南海，見過陶璜述其事，遂領兵來救蒼梧。行至四會，正撞上嚴敞、周勳。陶璜大怒曰：“爾等犯吾疆界，是何緣由？”周勳曰：“吾奉詔平亂，何謂無名？”璜曰：“天數有變，神器更易，而歸有德之人，此自然之理也。吾主孫文臺，權略紛紜，忠勇伯世，乃世之英雄。吾未伐汝，爾等卻興無名之師伐吾，於情於理皆言不順，此豈不爲世人所恥笑？公可儘速退卻，以禮來和，國安民樂，豈不美哉！”周勳大笑曰：“吾皇萬姓傾心，四方仰德，處中國以臨萬邦，天心人意也。今以天下百姓爲念，平定九州，非以權勢取之，實天命所歸也。今吾大趙帶甲百萬，良將千員。諒腐草之螢光，怎及天心之皓月？”璜曰：“吾不與汝相爭論！”遂拍馬上前直取周勳。那周勳閃過一旁，但見趙軍陣中閃出一彪蠻兵，人皆被髮跣足，皆使弓弩長槍，搪牌刀斧；爲首乃是番王沙摩柯，生得面如噀血，碧眼突出，使一個鐵蒺藜骨朵，腰帶兩張弓，威風抖擻。陶璜見其勢大，不敢交鋒，撥馬而走；被沙摩柯一箭射中肩盔。璜恐不敵之，帶箭而走。嚴敞、周勳等乘勢追殺，陶璜以衆將所護，殺出一血路，逃回南海。不日，周勳遣使往南海勸降，又以前書所言告之，璜三思數日，遣使送印綬詣前軍，上表請降。李鵬詔復其本職，封宛陵侯，改爲冠軍將軍。
卻說蘇燮領本部三萬出毋斂、潭中，攻鬱林，沿途郡縣望風而降。來在鬱林城下，但見城門緊閉，料是那太守士徽不想出戰。蘇燮數次城下叫陣，那士徽就不出戰。蘇燮問之於謀臣呂凱，凱曰：“吾有一計，可得鬱林：乘夜扮作援軍到此，引士徽出迎，襲而奪之。”燮然其言。遂先後撤數裏，當夜三更，趙兵換上吳兵裝束到城邊叫門。城上問是誰，衆應是交趾士燮將軍差來戴良的人馬。報知士徽，徽急請衆將商議曰：“吾父之兵，若不迎接，誠恐有疑；若出迎之，又恐有詐。”徽乃上城回言：“黑夜難以分辨，平明相見！”城下答應：“只恐蘇燮知曉，疾快開門！”士徽猶豫未定，城外一片聲叫開門。士徽只得披掛上馬，引一千軍出城；跑過吊橋，大叫：“父君何在？”火光中只見蘇燮提刀縱馬直迎士徽，大叫：“敵將休走！”士徽大驚，戰未數合，遮攔不住，撥馬便回。蘇燮趕來，手起一刀，斬斷馬蹄，俘士徽於馬上。其餘兵卒見主帥被擒，或四散而逃，或倒戈投降。蘇燮解縛士徽，問之曰：“可降否？”徽對曰：“若能報一地平安，吾輩願歸降也。”徽乃降之。遂，蘇燮入鬱林，安撫百姓。不數日，蘇燮、周勳、蔣允三路合兵，繞過合浦，直取交趾。合浦太守張承聞訊，以騎兵後方襲擾，但中伏兵，敗於臨塵。張承爲嚴敞所俘，以大局爲重而降，大軍順勢拿取合浦。事傳至交趾，步騭大驚，乃召衆人商議。士燮進曰：“昔中原戰亂，流民南遷嶺南避禍，今李家治國，或有民豐康泰景象，明公忠於爲國，通達治體，定能辨明其理也。”騭曰：“孫文臺待吾等不薄，豈能背信棄義？”呂岱曰：“此非背信棄義，實爲國之大事也，望將軍三思。”不日，趙軍兵屯望海，蔣允謂越王珩曰：“今兵圍交趾，臣願前往勸說步騭來投。”珩大喜，遂遣其往。步騭正商議對策，忽報有趙使蔣允求見，乃召其入。步騭曰：“子師兄前來，可爲勸降乎？”蔣允曰：“然也。”騭曰：“何以爲降？”允曰：“吾世居南海郡，因仕而北投。昔中土多難，社稷丘墟，蒼生塗炭。吾皇平曹操、滅袁紹、定雍涼、安西川，掃清六合席捲八荒，撫國安民，威震四方。今收荊州失土，順勢南下，欲平定九州，恢復興之邦。公等皆治世之能臣，願解其義，引部歸降，免百姓受戰亂之苦也。”騭曰：“子師可暫回，容吾等商榷。”蔣允乃回本營。轉日，步騭親齎印綬文籍，與呂岱、士燮等同車出城投降。越王珩出寨迎接，握手曰：“諸公深明大義，某慚愧不如也。”共入寨，交割印綬文籍，並馬入城。不日，越王珩上表長安，言交州納降一事。李鵬大喜，乃拜臧昱爲交州牧、步騭爲州刺史、關盛爲交趾太守、士燮爲南海太守、陶璜爲蒼梧太守、士?爲九真太守、士壹爲日南太守、簡紹爲合浦太守、張承爲鬱林太守。其餘官將，給賞有差。殺牛宰馬，大餉士卒。開倉賑濟百姓，軍民大悅，時榴月末也。