卻說趙帝泰聞倭軍遣竹中重治前來議事，又感於國勢，心中憂慮。司徒劉備進曰：“臣聞那竹中重治善於雄辯，然吾朝亦有孔明、文若、奉孝之人，可教其放馬來辯也。”帝嘆曰：“今關東之事，恐不及也。”轉日，帝於嘉德殿召衆臣，常侍引竹中重治至殿上。早見一班文武二十餘人，梁冠武弁，整衣端立。竹中重治逐一相見，各問姓名。施禮已畢，坐於客位。孔明等見其丰神飄灑，器宇軒昂，料道此人必來遊說。孔明先以言挑之曰：“吾乃中原微末之士，久聞先生居貴國時，自比於吾，此語果有之乎？”重治曰：“此世人所謂也。”孔明曰：“汝此番前來所謂何事？”重治曰：“吾前來乃欲勸貴天子移遷別所也。”孔明曰：“汝欲效蘇秦、張儀之舌，遊說吾朝耶？”重治曰：“今天下之事，以吾國爲上也。先生所在之國，吾軍一出，棄甲拋戈，望風而竄；上不能以安庶民，下不能輔據疆土；棄河北，走潼關，敗中原，無容身之地。今吾主仁義，不忍奪汝國南隅，還望告之汝皇，儘速南遷，獻雍、涼、益三州之地，免動刀兵也。”席間一人大聲曰：“汝之口氣甚大，但笑吾朝無人乎？”重治視之，乃東方恪。重治笑曰：“今中原瘟疫四起，正喻汝主逆天而違，不受天命，當早讓大位，以有仁德者統之。吾主功德彌隆，極天際地，功高蓋世，雖堯、舜無以過此。”殿上衆臣無言以對。重治乃叩首趙帝泰曰：“今吾大軍兵至近畿，陛下若不決斷，恐吾主將不保陛下全屍也！”趙帝大驚，曰：“請來使偏殿稍憩，容朕君臣商議。”竹中重治乃出。趙帝問於衆臣曰：“今如之奈何耶？”右丞相糜光曰：“今倭寇勢大，正面衝突，必遭其敗。臣以爲，不如暫避南方，韜光養晦，以圖復起。”趙帝問曰：“南方兵力若何？”大將軍孫堅曰：“今南邑尚有大軍百萬，良將千員，光復中原指日可待也。”太常諸葛亮曰：“吾夜觀星象，倭軍不年將生變故，屆時揮師北伐，必可成也！”趙帝泰乃依衆臣之言。未幾時，趙帝宣竹中重治覲見，對曰：“朕依衆臣之意，擇日南遷。”竹中重治叩曰：“臣謝陛下之恩，吾主有言，大軍五日內開拔入城，望陛下明察。”趙帝泰乃依其言，即命司徒劉備會少府孔融、侍中費禕準備南遷。
卻說五日將至，司徒劉備上奏南遷一事已準備停當。趙帝隨衆臣入高廟，拜祭高祖孝武帝之靈位。趙帝泰泣曰：“皇孫無德，不能保全社稷，以致倭賊內侵，山河淪喪。皇孫當臥薪嚐膽，立足南隅，光復中原，望高祖祐福。”帝閉目而祈。忽聽聞遠處有聲飄來，曰：“國暫起此事，乃吾朝之定數，孫兒不必自責，朕深知苦楚，孫兒當發憤圖強，以身作則，遙想他日當掃平倭賊，重還中土也。”帝睜眼而聞諸臣曰：“汝等有何所聞聲？”衆臣曰：“未曾有音也。”祭罷，帝攜諸臣起駕奔宣平門而去。趙帝泰問於衆臣，曰：“朕以百姓爲念，奈何相隨許久，安忍棄之？”糜光曰：“可令人遍告百姓：有願隨者同去，不願者留下。”乃令雍州牧典峻、京兆太守李典在城中聲揚曰：“今倭寇將至，孤城不可久守，百姓願隨者，便同南遷。”京畿之民，齊聲大呼曰：“我等雖死，亦願隨陛下！”即日號泣而行。扶老攜幼，將男帶女，哭聲不絕。後人有詩以嘆此事曰：“倭人作亂起中原，迫挾國主泣南遷。待到王師北伐日，驅逐賊寇復河山。”
卻說趙帝泰北走灞橋，東走左馮翊而南折，奔上雒、商縣，出武關，過荊州丹水、南鄉、筑陽、鄧縣，沿途一路順暢，並無阻攔。鑾駕來在襄陽境，荊州大小官員出城相迎，君臣相見喜極而泣。荊州牧呂胤謂趙帝曰：“今錢糧輜重皆於江陵，陛下須即往之，以防倭賊有變。”帝乃依其言，入襄陽暫歇，翌日啓程趕往江陵。建元三年槐月初，趙帝泰來在江陵。擇日，趙帝召荊、揚、交三州諸臣於江陵，問曰：“各處軍馬錢糧，今有多少？”司馬懿曰：“今三州馬軍三十萬，步軍六十萬，水軍四十萬：共一百三十萬。”帝喜曰：“衆卿應齊心協力，整頓軍備，朕當擇日北伐，光復中原。”諸臣齊聲曰：“掃平倭寇，光復中原！”趙帝乃命各處安頓軍馬，以待時機。
卻說足利義晴送別趙帝后，率部入得長安，聞聽雍、涼、益三州守備皆隨趙主南遷而大喜，乃以羽柴秀吉、島津貴久劃治雍州，毛利元就、鍋島清房劃治涼州，長宗我部國親、尼子經久、龍造寺周家劃治益州，其餘諸臣將各有升遷。數日後，松平清康上表曰：“吾輩並非中國之人，且國不可一日無主，望立中人以安北國之心。”足利義晴即命人去尋來河間王瓏，立其爲傀儡，改元永祿；尊其母董氏爲皇太后，遷居永安宮。