卻說羽柴秀吉聞報，大驚，急召諸臣商議。黑田如水曰：“南陽有真田將軍，趙人實爲佯攻，此聲東擊西計也。主上可調冀州上杉謙信往之，即可守住也。”秀吉問曰：“隴西、關中如何？”黑田如水良思許久而曰：“趙人來攻雍、涼，主上應坐鎮長安，威赫關中，使其不敢進。敵軍遠來，出蜀道，糧草不敷，則不日將自退也。”羽柴秀吉親征大軍二十萬，以島津義久、毛利元就爲左右督軍，共計三十萬，來戰趙軍。
卻說典峻大軍開拔，有羌人引路，取道戎丘，來在漢陽城外。峻召諸將商議進兵漢陽一事。忽哨馬報道：“羽柴秀吉親調關中諸路軍馬，前來拒敵。”魏延上帳獻策曰：“羽柴秀吉原來疲敝，且倭人不識地理。延願得精兵五萬，取路出褒中，循秦嶺以東，當斜谷而投北，不過十日，可到安長。倭人若聞某驟至，必然棄城望橫門邸閣而走。吾卻從東方而來，公山兄可大驅士馬，自西而進。如此行之，則扶風以西，一舉可定也。”典峻大喜曰：“文長之計甚妙！”諸葛亮曰：“此計雖妙，文長鬚防其有備而阻，切莫掉以輕心。”魏延曰：“某謹記軍師之言！”典峻乃撥五萬與魏延，以其爲主將，張燕、孟達、楊秋、張濟、董厥爲副將，馬謖爲軍師，西往褒中。
卻說言語之間，前軍來報，羽柴秀吉先部以抵漢陽。轉日，羽柴秀吉遣軍士小將來在趙營外，射戰書於營中，曰：“切謂古之稱良將者，必全攻守之法。素聞趙人諸葛亮，善用兵佈陣，今於漢陽郡外佈陣，汝敢來破，當即出兵前來。否則自退蜀中，莫要再出也。”典峻看罷，問於諸葛亮等：“倭賊何恁狂妄！”諸葛亮笑曰：“將軍休惱，看吾意破其陣也！”遂善遣其使，回言即便前來打陣。使去，典峻、諸葛亮與衆將等上臺看倭佈陣。但見倭陣如昔潼關對陣一般，各皆整整有方，循循有序。典峻等人看其陣法端嚴，兵馬強盛，甚加稱讓。問於諸葛亮曰：“此陣可以破否？”孔明曰：“此太極陣也。但打陣乃以逸待勞，犯兵家之忌。不若布成陣勢，誘彼來打，方可勝也。”諸葛亮乃下臺，乘馬執旗，分遣李典、張遼二先鋒，引副將四員，督兵一萬，佈於正中，盡皆黃旗黃服。司徒莊、公孫睿領兵一萬，佈於東角，盡皆青旗綠袍；蘇則、韓遂領兵一萬，佈於南角，盡皆紅旗紅袍；高翔、吳懿領兵一萬，佈於西角，盡皆白旗素服；張翼、陳到領一萬兵，佈於北角，盡皆皁旗玄服。此中五屯，取象五行。再命馬忠、張南領兵一萬，旗服皆綠，雜於東之左隅，按蒼天風木之氣；張嶷、傅彤領兵一萬，旗服皆赤，雜於南之右隅，按丹天熱火之氣；糜芳、孫禮領兵一萬，旗服皆紫，雜於南之右隅，按暑天火土之氣；成公英、傅士仁領兵一萬，旗服皆素，雜於西之右隅，按素天燥金之氣；吳班、李嚴領兵一萬，旗服皆黑，雜於北之右隅，按玄天寒水之氣；泠苞、劉璝領兵一萬，旗服皆褐，雜於北之右隅，按黅天溼土之氣。又以張任、鄧賢將兵二萬，附於東之後；雷銅、吳蘭將兵二萬，附於西之後；韓浩、張衛將兵二萬，附於南之後；龐羲、楊柏將兵二萬，附於北之後。以王平將兵六萬，鎮守營寨。馬謖領兵一萬，往來救應。陳式督兵一萬，守護將臺。分佈已畢，請典峻下臺引戰，以郭淮爲先鋒，分付曰：“伯濟兄出陣，他激吾打陣，切不可去。只以言語辱罵逼之，倭將恃其勇猛，寧耐不住，定然出戰。將軍鬥到深間，望本陣而走，他必趕來。一到陣門，不敢退去，定然乘勢打陣，便入我之圈套矣。”郭淮曰：“謹奉軍師將令。但恐其不來追趕。”孔明曰：“吾已算定，管取建功。”郭淮喜諾。
卻說兩員將戰上兩回，倭陣上加藤清正見福島正則戰郭淮未下，挺槍出陣，高叫曰：“福島君且住，待我來捉此賊！”郭淮正欲詐敗以誘倭將，看其將到陣前，乃撥轉馬頭，望本陣而走，福島正則、加藤清正從後趕去。黑田如水只道郭淮真輸，親把黃旗一展，倭將青木一重、伊木遠勝、石尾治一、伊東長実望東陣而進，井上道勝、井上賴次、豬子一時、織田信高、小野木公鄉望北陣而進，郡宗保、仙石秀久、津川親行、津田信任、戶田勝隆望西陣而進，友松盛保、中島氏種、中西守之、長原雲沢軒、野野村吉安望南陣而進。福島正則、加藤清正二將追郭淮將及趙陣，只見典峻、龐紀皆從西南角走入，郭淮亦從後而進。福島正則、加藤清正逼至，糜芳、孫禮立馬陣頭，喝衆不許亂動。又見陣後雷銅、吳蘭雄威凜凜，注目凝看。福島、加藤等不敢少退，只得向前攻陣。諸葛亮在將臺上將紅白旗指揮二處，趙兵乃只以弓弩拒住，方寸不離。二將奮力衝之，猶如堅城固壁，一步不能進，反被射死無數軍馬。五路倭兵在外衝攻趙陣，猶如遊蜂觸牆，無隙可入。黑田如水下令竭力再攻，若陣一動，可即破矣。五路放炮約會，一齊俱進。兩邊相拒，自午及未，趙兵皆有防牌抵箭，倭兵射傷者坐臥滿地，倭將盡皆志疲氣沮。黑田如水恐怕有失，又調長谷川重成、蜂須賀家政、服部一忠、速水守久、尾藤知宣、前野忠康等往助五路。諸葛亮曰：“可以擊殺倭兵矣！”遂將白旗豎起。陳式在臺上看見，即把白旗招展，趙陣大開，倭將衝入。陳式把紅旗摩動，李典、張遼並蘇則、司徒莊、高翔五路依方殺出，外面泠苞、張任、雷銅、韓浩、龐羲、吳班等六路殺轉。兩邊將官在將臺上看此一番惡戰，盡皆不能辨認，惟只搖頭吐舌而已。