華道寧說及道教在北魏漸被接受，師傅寇謙之也得到魏主信任，但華道寧亦知，拓跋珪的信任主要源自所煉的仙丹。華道寧深得寇謙之信任，參與到仙丹的煉製中，當然知曉所謂仙丹其實就是改良的五石散，一旦五石散毒性發作，師傅恐怕難逃一劫。
寇謙之不只一次地對衆弟子說過楊安玄是道門有緣人，華道寧對此深信不疑，此次南下寇謙之暗中吩咐華道寧向楊安玄討問破局之計。
楊安玄沉吟片刻，對華道寧道：“多顯神異，交好齊王，授徒世家。”齊王拓跋嗣，拓跋珪長子，聰睿寬弘，深得拓跋珪喜愛。
緊接着，鳩摩羅什派弟子道生、法欽從成固入梁，梁州太守楊思平沒有阻止，任由其率信徒在梁州境內傳教。
暫棲在白馬寺的明淨帶着幾名尼僧也來湊熱鬧，一日三次來府衙求見楊安玄，連孔苗都知道了。楊安玄避不過，只得見了一面。
明淨提出前往巴郡江州城傳教，因幾人是尼僧多有不便請求楊安玄派人護送，並讓他與新任的巴郡太守孟龍符打個招呼。明淨還轉交了支妙音的信，信中支妙音表示有意將京城的簡靜寺遷往江州城。
楊安玄懶得考慮支妙音的真實用意，她既然想遷往江州城便隨她去吧，老老實實傳教自無不可，不然的話孟龍符可不會憐香惜玉。至於護送，楊安玄找了個前往江州城的商隊，把明淨等人託付給他們便是。
成都府，蜀王譙縱得知楊安玄招募僧道入梁傳教，召羣臣商議對策。
尚書僕射譙詵奏稱，“蜀中乃天師道發源之地，祖師張道陵之孫張魯後歸降曹操將天師道遷往長安、洛陽、鄴城等處，廣爲傳播，百姓信奉者衆多，門閥世族中王、謝、杜、陶、葛、孔氏皆信奉天師道。”
“及至晉代魏，天師道私授教職、科戒廢弛、弊端叢生，孫泰、孫恩叔侄更是藉助教衆作亂，晉室對天師道多有防範。嵩山寇謙之前往魏平城，得到魏主拓跋珪信任，以禮度改革教派，天師道在北魏大興，與江南天師道分庭抗禮。”
“臣聞此次寇謙之受楊安玄所邀，派其弟子華道寧入梁，由巴東魚復一路前往巴西閬中，沿路講經論道、施術弘教，追隨其身畔的信衆已過千數。”
譙縱蹙額，道：“此楊安玄收攏梁州民心之計，不能任由華道寧在梁州傳道。”
龍驤將軍譙撫之道：“大王，可派刺客前往殺之。”
譙縱搖搖頭道：“此非治本之策，殺了華道寧還會有別的道人前來，而且百姓知道孤派人刺殺華道寧，於孤的聲名不利。”
太常楊軌奏道：“何不以道治道。寇謙之天師道雖在北魏興起，但多數人仍以南方天師道爲正宗。盧循是天師道祭酒，大王何不派人前往廣州，與其相商，讓其也派人入蜀傳道，演變爲道門之爭。”
譙縱笑道：“楊卿此計甚妙。譙侍中，勞你前往廣州，除請其派人入蜀傳道外，可暗中締結盟約，共同抗晉。”
…………
五月，仇池楊盛在後秦的催促下，命平北將軍苻宣爲梁州督護，率軍七千入侵漢中。
梁州自去年十月開始募兵，新募兵馬五千，加上原有五千人馬和朱超石入梁帶來的三千兵馬，漢中郡守軍多達一萬三千人。
朱超石果敢勇銳，見仇池兵馬到來，趁其紮營之際，率五百輕騎衝營，大破苻宣。苻宣敗走，楊思平率軍趕至，命朱超石率兵追擊。至嘉陵江邊，楊盛率兵前來相援，混戰一場不分勝負。
楊盛畏懼晉軍大舉入侵，派遣其弟楊壽向楊思平請降，願意歸順晉國。楊思平奏報朝廷，朝廷任楊盛爲徵西大將軍，開府儀同三司，都督隴右諸軍事。
賞楊思平等人降敵之功，加封楊思平都鄉侯，朱超石五品廣威將軍。楊思平憤憤不平地道：“愚等沙場殺敵，反不如楊盛歸順封賞來得容易。”
朱超石等人皆有不平之意。
姚興得知仇池歸順東晉，派人向北魏構和，表示願意歸還扣留的使節賀狄幹，並送上良馬千匹，請求放回柴壁之戰被俘的狄伯支和唐小方等人。
當年拓跋珪聞秦天子有女西平公主，年少貌美，派北部大人賀狄幹帶千匹戰馬爲聘禮前往求親，結果被拒，賀狄幹被扣押在長安有五年之久。
拓跋珪答應後秦的求和要求，放回了狄伯支等人。鎮守朔方的五原公、安北將軍劉勃勃(赫連勃勃)(1)得知秦、魏和解的消息大爲憤怒，決意背叛後秦。
劉勃勃是劉衛辰第三子，是匈奴鐵弗部首領，太元十六年（391年），起兵偷襲北魏道武帝拓跋珪，兵敗逃亡途中被殺。年僅十歲的劉勃勃逃往叱幹部，叱幹部首領叱幹他鬥伏準備將其送給北魏，被其兄子叱幹部阿利劫走。
叱幹阿利將劉勃勃送到後秦高平公沒奕於處，因爲劉勃勃風儀華美，聰慧善辯，沒奕幹招其爲婿。姚興見到他之後亦深爲敬重，將其父部衆三萬餘人分給他，又將三交五部鮮卑以及雜族共二萬餘部落配給他，讓他鎮守朔方。
北方柔然國可汗鬱久閭社侖(三字姓鬱久閭)得知秦與魏國構和，忙派使者向秦進貢八千匹良馬，試圖勸說秦國與魏國斷絕關係，與柔然一起對抗魏國。
使者押送馬匹來到大城(今內蒙古杭錦旗東南)時，劉勃勃率軍將馬匹搶走，然後集結部衆，得三萬餘騎，假裝打獵向高平(今寧夏固原縣)移動。
秦高平公沒奕幹鎮守高平，得知女婿率人前來打獵，並無防備。劉勃勃趁其不備偷襲高平城，斬沒奕幹，吞併了沒奕乾的軍隊，麾下兵馬將近八萬。
自覺兵強馬壯的劉勃勃叛秦自立，以匈奴是夏啓之後，立國大夏，建元龍升，自號天王、大單于。因劉爲母姓，改劉姓爲赫連，取“威赫與天相連”之意。
設置文武百官：長兄赫連右地爲丞相、代公；次兄赫連俟提爲大將軍、魏公；當年救其性命的叱幹阿利爲御史大夫、梁公；其弟赫連阿利羅爲徵南將軍、司隸校尉；若門爲尚書令；叱以韃爲徵西將軍、尚書左僕射；乙鬥爲徵北將軍、尚書右僕射等等。
赫連勃勃建國之後，派兵收服四周的部落，開始騷擾後秦。姚興數度派兵征剿，赫連勃勃並不駐於一地，利用騎軍倏來忽往，採用突襲戰術，讓秦軍疲於奔命，防不勝防。