返身歸座，慕容超信心滿滿地道：“朕據五州之地，擁富庶之民，有戰車萬乘、輕騎六萬、步卒數以十萬計；晉人千里來襲，疲憊不堪，朕焉用堅壁清野示弱於敵。”
慕容超掃視羣臣，傲然道：“朕有意放晉軍入峴，以逸待勞以精騎蹂之，何憂不克。待全殲晉軍後順勢南下，牧馬長江。”
輔國將軍、廣寧王慕容賀賴盧苦勸道：“兵者凶事也，陛下怎能自棄阻固，縱敵入腹心。公孫將軍的上中之策，皆是克敵妙計，望陛下能採納。”
慕容超不以爲然地道：“廣固與峴山之間開闊，正宜輕騎馳聘，朕有精騎六萬，可一戰而勝。”
慕容鎮諫道：“陛下欲用輕騎破敵，亦可封阻大峴山，于山南迎戰，不必放棄險要。萬一輕騎不能勝，亦有險可守。”
慕容超板着臉道：“朕意已決，衆卿依命行事就是。”
退朝出殿，慕容賀賴盧對公孫五樓道：“陛下固執己見，縱敵入大峴山，亡國不遠。”
桂林王慕容鎮與領軍將軍韓(訁卓)一起站在殿前，道：“陛下既不能拒敵於國門之外，又不肯徙民堅野困敵，反而縱敵入心腹之地，這與劉璋引劉備入蜀有何異？”
韓(訁卓)長嘆不語，他知慕容超年少固執，打定主意後便聽不進人言。
“晉軍入大峴山，大燕必亡，愚當有一死。韓公本是中原人，倒是可以重歸故土。”說罷，慕容鎮揚長而去。
殿外侍臣聽到慕容鎮的話，稟報給慕容超，慕容超勃然大怒，命人逮捕慕容鎮下獄。
爲表與晉軍決戰山北的決心，慕容超還下旨將大峴山南的莒城、梁父兩城守軍撤回廣固城。在廣固城構建防禦，遴選兵馬，準備與晉軍在大峴山北決一死戰。
…………
劉裕將船隻、輜重留在下邳城，率軍北向，南燕兵馬已知天子要讓晉軍進大峴山、用輕騎克敵的旨意，索性不加阻截，沿途城池或降或逃，晉軍勢如破竹，於六月十二日到達東莞郡莒縣(今山東日照)。
從下邳到莒縣四百餘里，每得一地劉裕便下令修築城壘，派少量的兵馬駐守。到達莒縣後，離大峴山只有百餘里了，劉裕召集衆將，派劉敬宣、沈田子爲先鋒，率一萬兵馬先行通過大峴山，在山北構建工事，等候大軍通過。
議事畢，劉裕都要問起雍兗軍的動向，道：“楊安玄大軍動向如何？”
劉穆之隨軍參贊，尤爲關注雍兗大軍的行止，稟道：“楊孜敬五日前奪取泰山郡治所奉高城，正率軍前往牟縣，據稱楊安玄率五千兵馬駐守在新泰城。”
劉裕盯着輿圖沉吟片刻，道：“從新泰前往臨朐要通過沂蒙山脈，大軍難以行進，楊安玄莫非只想佔據泰山郡？還是想趁愚與燕軍兩敗俱傷後從中漁利？”
劉敬宣道：“無論楊安玄作何想，主公都應儘早通過大峴山，奪取臨朐城，待兵臨廣固城下，楊安玄亦無能爲力。”
廣固城。慕容超得知晉軍已至莒縣，興奮地道：“晉軍總算來了，左衛將軍公孫五樓、輔國將軍賀賴盧及左將軍段暉，爾等率步、騎兵五萬進據臨朐（今山東濰坊），朕隨後率軍前來，殲滅晉軍，擒拿劉裕。”
檀韶笑問道：“主公，尚未遇敵，爲何先笑？”
劉裕道：“兵過大峴山險地，前面便暢通無阻。滅南燕在即，將士們必然爭先恐後，而這一路愚見田中麥熟，燕人並未先行收割，我軍不復糧草之憂，虜盡入吾掌中矣。”
得知晉軍已過大峴山，慕容超突然心中發起虛來，留下老弱守廣固城，自己帶着四萬精銳前來與臨朐城駐軍一起阻擊晉軍。
出發之前，慕容超給臨朐城中公孫五樓下旨，“趕緊前去佔據巨蔑水(彌河)，切斷晉軍水源，若讓晉軍得到巨蔑水就難攻打了。”
通過大峴山後，劉穆之亦向劉裕諫言，應搶佔臨朐河四十里外的巨蔑水。劉裕派輔國將軍孟懷玉和中軍參軍沈田子率五千兵馬前去。
孟懷玉率一千輕騎率先前往，於臥龍鎮附近與公孫五樓的三千兵馬相遇。孟懷玉心知若讓燕軍斷絕水源，大軍進攻廣固城定然受阻。
狹路相逢勇者勝，晉軍從建康一路殺至此，攻無不克戰無不勝，士氣正旺，在孟懷玉的率領下面對數倍之敵毫無懼色。
兩軍接戰，燕軍刀槍不及晉軍鋒銳，紛紛敗退。公孫五樓見晉軍銳意十足，引軍暫退。孟懷玉一馬當先，緊追公孫五樓不捨。
可是孟懷玉衝得太快，身旁沒有幾名護衛，公孫五樓見狀轉身率大隊圍住孟懷玉，孟懷玉身陷重圍，力戰而亡。公孫五樓斬下孟懷玉首級，用槍高挑，乘勝追擊晉軍。
此時，沈田子率軍趕至，見孟懷玉戰死，深感悲痛。命麾下將士佔據高處，以弓箭射敵，公孫五樓連衝數次，無法破開晉軍陣形，又恐晉軍大隊前來，只得撤軍返回臨朐城。
得知孟懷玉戰死的消息，劉裕呆坐帳中良久。他與孟懷玉相識近二十年，兩人交情莫逆。早年劉裕在北府軍中職務低微時孟懷玉便一時追隨。
後來孟懷玉隨劉裕討平孫恩之亂，平定桓玄之亂，又率軍追擊桓玄剿滅桓氏餘黨，戰功赫赫，被授爲輔國將軍、下邳太守，爵封鄱陽縣侯，食邑千戶，始終追隨於他。
今年孟懷玉回京口祭祖，路過建康時還專門帶了兩名幼子到西州城拜望他，哪料會折在巨蔑水邊。
天色已暗，帳內漆黑一團，劉穆之進帳，命親衛點燃帳中油燈。看了一眼案上原封未動的食物，輕嘆一聲勸道：“主公，將軍難免陣前亡，人死不能復生，善待懷玉的家小便是。”
劉裕悲聲道：“愚如何面對懷玉的家人？愚一定要斬下公孫五樓的狗頭祭奠懷玉，等班師回朝，追贈懷玉爵位官職，厚待其家人。”
慕容超得知巨蔑水被晉軍所奪，率軍進駐臨朐城。六月十六日，劉裕率大軍攻打臨朐城，慕容超命公孫五樓、慕容賀賴盧、左將軍段暉等人率軍迎敵。
劉裕以四千輛戰車分成兩翼並排前行，戰車上懸披布幔防箭，車上將士持槊向外，如林如刺。車後是步兵與弓兵組成的方陣，最後面是輕騎遊弋，尋找戰機。
公孫五樓率軍於臨朐城外五里與晉軍相遇，見晉軍陣形整齊，在鼓聲的指揮下穩步行進，如牆如阻，勢不可擋。