官道上，長長的車隊在一隊隊雍軍的護送下前往長安，除了棉衣外，大量的輜重源源不斷地北運。綿竹城，張鋒叮囑押運火藥的兵丁一路千萬小心，這批火藥足有八千斤。
物資到達長安後，再從長安分發到安定、略陽、蒲坂等地，北雍州的官道上，往來的雍軍不斷，連往來的客商都感覺到了大戰即將到來的氛圍。
與楊安玄暫締盟約後，乞伏熾磐加緊了對沮渠涼的攻伐，親率大軍三萬攻打(北)涼湟河郡郡(今青海省化隆回族自治縣)。
(北)涼湟河太守沮渠漢平是涼王沮渠蒙遜之弟，據城而守，乞伏熾磐連攻數日無果。司馬隗仁向沮渠漢平請命，趁秦軍兵馬疲憊懈怠之機夜襲秦營。
果然，(西)秦軍沒有防備，被隗仁的千餘兵馬衝進營內，引發潰敗，乞伏熾磐逃至湟河城十里外聚攏敗兵，準備迴歸枹罕。
此時，湟城長史焦昶、揚威將軍段景暗中派人送信給乞伏熾磐，稱湟河城中只有三千守軍，糧草也只能支撐數日，他們願爲內應，勸說沮渠漢平投降。
於是，乞伏熾磐率軍重新攻城，焦昶和段景果然勸說沮渠漢平出城投降。司馬隗仁得訊後，率麾下一百餘人據守在南城門樓誓死不降。
(西)秦軍圍困門樓三日，隗仁麾下相繼戰死，自己也力盡被擒。
乞伏熾磐大怒，欲誅隗仁，被散騎常侍段暉(與南燕段暉同名)勸阻，稱隗仁乃忠臣勇將，可爲侍君者榜樣，殺之不祥，乞伏熾磐於是將隗仁囚禁。
攻佔湟河後，乞伏熾磐命左衛將軍乞伏匹達鎮守，自己率軍繼續往北攻打乙弗部落和窟乾部落，俘獲三千餘戶回返。
爲穩固所得地盤，乞伏熾磐以尚書右僕射出連虔爲涼州刺史，都督嶺北(批甘肅武威南洪池嶺一帶)諸軍事，鎮軍大將軍乞伏謙屯爲河州刺史。
緊接着乞伏熾磐派其弟秦州刺史(西秦)、鎮東將軍乞伏曇達和民部尚書、光祿卿、平東將軍王松壽等人討伐南羌彌姐康薄，逼降彌姐康薄後轉而攻打(北)涼漒川。
沮渠蒙遜不勝其擾，派使者向乞伏熾磐行聘，願結爲姻親，兩國休戰。乞伏熾磐決定把兵力集中攻打吐谷渾，便答應了沮渠蒙遜的請求，將女兒興平公主嫁於沮渠蒙遜，暫時與(北)涼休戰。
與(北)涼休戰後，乞伏熾磐命安東將軍木奕幹率輕騎七千出塞上吐谷渾樹洛幹，洛幹退守白蘭山戰死，木欒幹俘獲五千餘人回返。
大半年攻伐，(西)秦軍戰無不勝，疆土面積擴展了近倍，(西)秦國威大盛，乙弗鮮卑烏地延率領兩萬戶向乞伏熾磐投降，被任爲建義將軍。
原(南)涼國主禿髮傉檀歸降後，被乞伏熾磐任爲左南公、驃騎大將軍，大批的(南)涼降臣得到重用，這些降臣時常前往處拜會禿髮傉檀，乞伏熾磐深感不安，命人將禿髮傉檀毒死，其子禿髮虎臺同時遇害。
八月，秦王乞伏熾磐擢升原秦州刺史乞伏曇達爲尚書令，秦州刺史一職授於平東將軍王松壽。王松壽駐於南安郡原道城（今甘肅隴西縣三臺境內），與中陶、新興三城聯成一線，與駐於天水郡冀縣的岑明虎相持。
大殿之中衆臣議事，寶座之上乞伏熾磐有些心神不寧，處死禿髮傉檀之後，王后及王妃日夜啼哭，後宮不安，讓他略感頭痛。
“……偵騎探知，雍軍大量的車輛從陳倉運往冀縣，冀縣駐軍已經超過萬人。”
乞伏熾磐有些恍惚的思緒立時集中起來，問道：“可知雍軍運送的是什麼東西？”
“這些車輛有大量的雍軍押運，無法靠近。”
乞伏熾磐神情變得凝重起來，道：“細作探得晉人在淮河兩岸大量種植棉花，製成棉衣抵禦天寒，若這些車輛運送的是棉衣，那雍軍很可能在冬季發動攻勢。”
尚書令麴景道：“陛下去年才與楊安玄盟約五年不戰，雍軍應該不會撕毀盟約發動攻勢。”
乞伏曇達冷聲道：“尚書令太迂腐了，兩國之間的盟約有什麼約束，楊安玄平滅姚秦之時，姚秦和晉國還有盟約呢。”
乞伏熾磐站起身道：“曇達，你率六千兵馬前往原道城，與王松壽一起守穩東線。”
乞伏曇達躬身應是。乞伏熾磐接着道：“翟僕射，你去一趟夏國，邀夏軍一同攻打安定郡，爭取早日打通往東的通道，與夏軍相互呼應。”
一個月後，秦尚書左僕射翟紹來到了夏國王帳所在，覲見夏主赫連勃勃。
虎皮座上，赫連勃勃有如惡狼般瞪視着翟紹，發出陣陣森冷地笑聲。半晌，赫連勃勃喝問道：“你家國主派使者前來與朕結盟，共同對抗雍軍。盟約墨跡未乾，就背棄盟約與楊安玄構盟，是當朕好戲耍嗎？”
赫連勃勃摩挲着腰間龍雀寶刀的刀柄，冷森森地打量着翟紹，翟紹平靜站立，注視着赫連勃勃。赫連勃勃終於冷聲道：“講，若有欺瞞休怪朕拿你喂狼。”
翟紹朗聲道：“秦夏盟約共同對抗雍軍，我主派軍攻打天水、略陽，大王本應率軍南下進攻長安，形成夾擊之勢。而大王按兵不動，雍強而秦弱，我軍只得退守南安郡，以蒯恩換取雍軍退兵。”
赫連勃勃撫着鬍鬚冷笑道：“如此說來，你家主公背棄盟約倒怪朕了。”
翟紹道：“漢人有句話，‘識時務者爲俊傑’，秦國面臨亡國之禍，只能先行避禍求存。雍軍雄據長安，八月以來，不斷向長安運送物資，大戰將起，秦不能獨御強雍，夏亦不能，唯有聯手方能抗雍。”
赫連勃勃確實收到了線報，雍軍往長安增兵、運送物資。數次與雍軍交戰，赫連勃勃損兵折將，對雍軍深爲忌憚，派出偵騎四處遊弋，一旦雍軍有向北進軍之勢，但打算往北遠遁。
秦國遣使前來聯軍，正中赫連勃勃的下懷，剛纔裝腔作勢只是想從秦國多索要些好處，正如翟紹所說，雍強而秦、夏弱，弱者要生存唯有避讓。相比秦國，夏國的處境更不堪，南面是雍軍，東面是強魏，唯有向北逃遁。
冬季將至，風雪漫天，若找不到棲身之所，戰馬、牛羊會凍死，部落也會逃亡，好不容易凝聚起的力量便會隨着風雪化爲烏有，此時赫連勃勃有些懊惱沒有早些建起統萬城，不然的話便可以據城而守了。
“……先下手爲強，我主邀大王會獵安定城。”
赫連勃勃哈哈笑道：“好，你回去告訴乞伏熾磐，十二月前朕要與他在安定城中暢飲。”
…………
九月，建康。尚書左僕射謝裕身逝，劉裕回到離開半年的京城，主持朝議。以天子名義任命尚書右僕射劉穆之爲尚書左僕射，中書令袁湛遷任尚書右僕射，朝政越發牢固地掌握在他的手中。
宋公府，劉裕設宴招待近臣，衆人邊喫邊聊，氣氛輕鬆，劉裕順便聽身旁的劉穆之稟報京中情形。
半年練兵，劉裕身上的鋒銳之意越發明顯，舉手投足都帶着威煞，讓劉穆之微感不適。
得知琅琊王病情反覆，經常缺席東堂朝議，劉裕目光一凝，雖然他已有取晉室而代之的心思，但楊安玄未滅，還需要皇室這個傀儡。
“呂醫官隨愚一起回了建康，這幾日請他前去爲琅琊王診脈。”劉裕道：“離京前愚會親去王府探疾。”
席間，謝晦正與傅亮等人談論襄陽考試取士之事，劉裕問道：“襄陽以試取士朝廷安排得如何了？”
“太常司馬珍之帶着吏部和祠部的官員去了襄陽主持此事，聽說楊安玄熱情接待他們，不過考試的具體事宜雍公不肯鬆口，司馬珍之等人不敢與之爭辯，具體安排由雍公府的官員把持着。”劉穆之道。
劉裕冷哼一聲，道：“楊安玄將考試的時間推至十月八日，便是想讓更多的人前去參試，擴大影響。”
劉穆之點點頭，道：“主公說的不錯，據探知前往襄陽應試的學子將不會少於三千人，八成以上是寒門士子或者百姓。”
劉裕嘆道：“九品中正取士，多少人被擋在仕途之外，楊安玄此舉讓天下求進無門的讀書人看到了希望，從前去應試之人的數量就知那些寒門學子和尋常百姓對他擁戴，假以時日，天下讀書人將盡爲其所用。”
劉穆之道：“主公絕不可放任楊安玄吸引人才，應儘快在京中實行應試取才。”
劉裕掃看了一眼正在談笑的謝晦、王弘等人，他的近臣中亦有一半以上出身門閥士族，朝堂之上門閥子弟佔比更多，要想從門閥口中奪食，阻力可想而知。
要想改變這一切，唯有靠自己手中刀，只要能儘快平滅掉楊安玄，一切問題都將迎刃而解。京口新募四萬兵馬，年底前應該還能新募二至四萬人，或許等到明年，自己便能率軍北伐了。
高高舉起酒杯，劉裕呼道：“諸公，飲勝。”
一片歡呼聲中，劉裕將杯中酒一飲而盡。