蔡澤說“俗語有言太陽到了中天，一定會下降。月亮圓了之後，一定會殘缺。進、退、擴張、收縮，隨着時間，不斷變化，這就是聖人法則。如今你恩也報完，仇也報盡，全都如願意償。卻不應因時代變局，我替你感到擔心。”
范雎大夢初醒，把蔡澤尊爲上賓，推薦給嬴稷。嬴稷跟他面談，十分投契，任命他當客卿。范雎乘機聲稱有病，呈請辭職。嬴稷正喜歡蔡澤的才能，於是任命蔡澤當宰相。然而羣臣對蔡澤凌駕於自己心有不忿，不斷向秦王晉言，蔡澤心生畏懼，當了宰相只幾個月便草草請辭。
楚王國春申君黃歇，任命荀況當蘭陵縣長。
荀況，趙王國人，曾經與臨武君在趙國王趙丹面前，討論軍事，趙丹說“請告訴我軍事重點是什麼？”
臨武君說“上得天時，下得地利，嚴密監視敵人。比敵人後出發，卻比敵人先到達，這就是重點。”
荀況說“古人的道理是發動攻擊，必須人民跟軍隊同心合力。弓、箭如果不能密切配合，神射手后羿也無法射中目標。六匹馬如果不能和平共馳，神駕駛造父也無法把車輛駛得遠。戰士和人民如果不合作，子天乙、姬發也沒有必勝的把握。能使民心歸附認同，纔是偉大的軍事家。所以，軍事的重點在於上下一心，精誠團結。”
臨武君說“軍事所重視的是創造形勢，趨利避害，詭詐百出。名將作戰，急如閃電，神祕莫測，沒有人知道會從哪裏發動。孫武、吳起，戰無不勝，攻無不取，不見得一定都得到人民支持。”
荀況說“我所指的是仁人的用兵之道和天子的偉大事業。而你的重點，只放在權力、謀略、形勢、利害上。仁人用兵——只要他是仁人，就不能對他使用詐術。凡是可以詐術對付的人，都是粗心大意之輩，或者對方軍心厭戰，長官下屬貌合神離。姒履癸用詐術對付自己，都不見得成功。如果姒履癸用詐術對付伊祁放勳，就是不自量力，那就好比雞蛋打石頭，或把手指伸到滾水裏，或奮不顧身的跳到水潭火窟，結果不是淹死，就是燒焦。所以仁人之軍，上下一心，三軍合力。君臣的關係，上下的關係，好像兒子對父親、麼弟對兄長，如同用手臂保衛頭顱、眼睛、肚腹、胸膛。用詐術突襲他，跟先警告他再攻擊，事實上是一樣的。而且仁者的國家如果有十里，他的視界會超過百里。如果有百里，他的視界會超過千里。如果有千里，他的視界將廣及四海。將使他有廣闊的胸襟和敏銳的反應。”
趙丹、臨武君點頭，異口同聲說“你說得有道理。”
筍況說“所以，仁人的軍隊，集結時是戰土，分散開就是良民。延伸時，像莫邪寶劍的長刃，碰上立即斬殺。短兵相接時，像莫邪寶劍的鋒端，遇到立即死亡。平日紮營駐守，穩如磐石，膽敢冒犯，連角都被折斷，狼狽而逃。暴君仗恃什麼？唯一的仗恃是他的國家人民。如果敵國人民喜愛我們如同喜愛爹孃，喜愛我們的芳香如同喜愛芝蘭。擡頭上望他們的統治階層，就好像將處黥刑的囚犯望見火焰，或好像一個被迫害的人面對着不共戴天的仇敵。人之常情，即令是暴君姒履癸、惡徒柳下跖，豈有效忠他所厭惡的，而殘害他所喜愛的？那就跟教人的子女殺他的爹孃一樣，根本不可能。一定會向我國揭發他們的陰謀，泄露他們的機密。那時候，底牌都放到明處，又有什麼詐術可用？仁者主持政府，國家必定日趨強大，各國先歸附的獲得平安，後歸附的受到懲罰。反抗的衰落，叛變的滅亡。”
秦王國國王嬴稷逝世，子嬴桂繼位，是爲孝文王。
尊生母唐八子爲唐太后，立嬴異人當太子。這時候的嬴異人已非昔比，趙王國派人護送嬴異人的妻子趙姬回秦王國。
韓國王親自到秦王國，穿着最重的喪服，祭悼嬴稷。
燕王國國王姬喜，派大臣慄腹擔任特使，晉見趙王國國王趙丹，呈獻黃金十二萬兩，作爲祝福禮物，誓言兩國永結同盟。慄腹回國後，向姬喜報告說“趙王國壯年人都死在長平，少年人還沒有成長，這個國家已沒有人力資源，可以攻擊。”
姬喜詢問樂毅之子昌國君樂閒的意見，樂閒說“趙王國四面環敵，無險可守，全靠強悍軍隊捍衛國家，人人都是勇猛的戰士，絕對不可輕視。”
姬喜不以爲然說“我用壓倒性五倍的力量，趙王國自然無法抵擋。”
樂閒堅決反對，姬喜勃然大怒，立刻板起面孔。所有大臣都支持國王的判斷，於是姬喜下令出動戰車一千輛，兵分兩路，一路由慄腹擔任統帥，進攻鄗城，一路由卿秦擔任統帥，進攻代郡。
大臣將渠說“跟人家締約盟誓，永結友好，又用黃金十二萬兩的隆重禮品，向人家君王祝福。使節一回國，就翻臉無情，要滅人國，這不是一件高尚的行爲，不可能獲得戰果。”
姬喜不聽，並且親自率領一支援軍，在大軍之後出發。將渠情急，抓住姬喜佩掛印信的錦帶，姬喜更加光火，一腳把他踢開，將渠倒在地下，垂淚說“我不是爲自己打算，而是爲大王打算。”只能一臉無奈的看着姬喜揚長而去。
燕軍抵達宋子，趙王國大將廉頗迎戰，在鄗城擊敗慄腹，趙王國另一大將樂乘在代郡擊敗卿秦，向北追擊五百餘里，包圍燕王國首都薊城。姬喜束手無策，只有請求和解，趙王國表示“我們只跟將渠談判。”
姬喜任命將渠當宰相和談，趙軍方纔撤退。
十月。
秦王國國王嬴桂正式登基，只三日，即行逝世。
子嬴異人繼位，是爲莊襄王。尊嫡母華陽夫人爲華陽太后，尊生母夏姬爲夏太后。
燕王國大將攻擊齊王國所屬聊城，把它佔領。然而讒臣卻在燕國王姬喜面前，誣以謀反，那位燕王國大將不敢回國，只好固守聊城。齊王國宰相田單反攻，一年有餘，不能攻克。魯仲連寫了一封信，綁在箭上，射進城裏，向燕王國大將分析利害，說“你眼前只有兩條路可走，不回到燕王國，就得歸附齊王國。現在獨守孤城，燕軍不來救，而齊軍不斷增援，你還等待什麼？”
燕王國大將見到信件，垂淚三天，仍不能決定。
(本章完)