小西行長見石田三成親至，當真是激動不已，緊握三成的雙手不放，互問冷暖。早前說過，這二人都是豐臣家臣中奉行派的重要人物，交情一直甚好，故有此情此景。
寒暄良久，終於轉入正題。小西行長問道：“治部少輔兼任船奉行督運補給，實在是一路辛苦，卻不知今日親來平壤則是所爲何事？”
石田三成親熱地拍了拍小西行長的肩膀，道：“我與大谷吉繼殿下受太閣之命，除督運補給外，也負有督導各軍、居中聯絡之責，不過大谷刑部身體不適，就先留在漢陽由總大將照顧，而我聽聞小西君正在平壤，便特意趕來相見。”
石田三成這話其實沒有說明來此的緣故，但他作爲豐臣秀吉心腹近臣，小西行長正有事問他，於是也不繞圈子了，趕忙問道：“石田殿下，太閣殿下是否瞭解我軍在朝鮮目前的真實情況？”
石田三成敏銳地發現這一問很有問題，目光一凝：“小西君此言何意？”
“便是字面意思！”小西行長臉色極其嚴肅，凝視石田三成的雙眼，認真地道：“如今水路補給有被朝鮮水軍切斷之危，而全羅道尚未佔領，各道則有衆多朝鮮義軍時時騷擾，平壤這邊又正在傳播風土病，可謂內憂叢生。
另外，明國前次派來的那支騎兵雖被擊敗退走，但那支騎兵人數不多，再是如何敗退也無損其筋骨。考慮到明國之大，極有可能再度派遣援軍而來。
我聞明軍上半年出兵蒙古之時動用了近百萬大軍，而從上次平壤之戰來看，連區區三千騎兵我們都差點難以招架，按照這般實力估算，那百萬大軍……該是何等驚人？因此，但凡戰爭時間拉得太長，恐怕我們所有人都要性命不保。”
石田三成搖頭道：“相隔大海，戰場瞬息萬變，太閣殿下對此處情形並不完全瞭解，小西君你是有何打算？另外，你所謂明國上半年對戰蒙古動用了百萬大軍，這一情形你可能確定屬實？即便確定，你又是否清楚他們最後的損失？”
“百萬大軍即便有所誇張，打個對摺那肯定是有的。至於損失，據朝鮮方面得到的情報來看應該不大。我個人研判也傾向於認可這個消息，因爲明國在戰後對功臣的封賞非常重，餘者尚不必論，僅文武便有兩位勳臣，一候一伯，可見戰果輝煌而損失不大。”
說到這裏，小西行長又不免憂嘆：“如今明國既已參戰，則戰爭已經不僅限於日本和朝鮮之間。朝鮮已經潰敗，各道雖有義軍但無法影響戰局，接下來將是明國和我們來主導戰爭走向。以我軍現在的狀況，若與明國死戰，恐怕勝負難料，極有可能將困死在朝鮮。”
石田三成皺起眉頭，問道：“莫非小西君你打算和明國談判？有何條件談判？”
小西行長鄭重地道：“割地。”
石田不明其意，眉頭大皺：“割地？誰割地？”
小西行長道：“自然是讓明國承認我們對朝鮮的佔領——或者至少要承認我們目前所佔領的土地歸日本所有。至於犬牙交錯之地，則可以談判，比如給朝鮮留下北地兩道。”
石田三成大搖其頭，認爲這項提議不具備可行性，因爲無論是明朝還是太閣，應該都很難同意。
石田三成聽小西行長陳述之後，愁眉不展，想到明軍實力強大，太閣那邊又過於強硬，他們做臣子的夾在中間實在是兩頭受限，一時間也無良策可替。
而此時在日本，豐臣秀吉又再次聽聞朝鮮水軍在閒山島及安骨浦取得大勝，氣得破口大罵，險些昏厥，稍作安定之後，秀吉仍忍不住怒斥：“是不是隻有我親自去朝鮮才能殲滅李舜臣？那個混蛋如果沒有堵住海路，我的水軍便能趕至西海岸與陸軍會合，徹底覆滅朝鮮王最後的力量！”
但是頓了一頓，他又自己壓下了火氣，悶悶不樂地道：“但由我親自過去……現在還有些困難。前田，你認爲我該怎麼處置九鬼嘉隆等人？還有該如何應對李舜臣？”
前田利家獻策：“太閣殿下，李舜臣所領朝鮮水軍戰力究竟爲何如此強大，我確實也百思不得其解。不過，海路尚在我們掌控之中，李舜臣雖連戰連捷，卻尚未能動搖我海路運輸。
只是，你我對水軍皆不熟悉，破解朝鮮水軍戰法還需依靠九鬼嘉隆等人，若都論罪處死，我們將更加無法對抗朝鮮水軍。
依臣所見，太閣殿下不可嚴厲處置水軍戰敗之罪，還是先做申斥、再作撫慰，彰顯殿下主君器量，鼓舞軍心。
兵法說強則避之，如今當令水軍暫時停止與李舜臣海上作戰，據守港灣；同時令陸軍相援，務必攻入全羅道並佔領朝鮮水軍據點，佈防沿海。
如此一來，斷其根基，釜底抽薪，李舜臣不過海上孤魂，不久之後必將彈盡糧絕，兵將疲乏，朝鮮水軍再難支撐，一戰可滅。若與此同時，九鬼嘉隆能有破敵之策，則必事半功倍。”
秀吉聽完覺得頗有道理，但想了想之後終於還是忍不住問道：“要不……把新艦隊暫時調給九鬼嘉隆，讓他領去先消滅了李舜臣，然後再送回大坂如何？”
前田利家沒有說好不好，只是問道：“三崎城的那支關東艦隊實力如何，太閣是深悉洞察的，若是他們仍在三崎城不走，且北洋海貿同盟態度又始終曖昧不明，則大坂城隨時都有可能被那些艦載巨筒威脅。”
豐臣秀吉搖頭道：“對於大坂的城防我是有信心的，不過……大坂是我畢生心血之所繫的居城，一想到我的大坂城會被那樣的巨炮傾瀉無數炮彈，我就不能容忍這種事情發生。”換而言之，調動新艦隊這事還是算了，大坂城比什麼都重要。
前田利家沒有多話，反而上報小西行長於平壤擊退明國援軍一事，並簡述各道戰況，當然少不得有些報喜不報憂之處。秀吉一聽擊敗了明軍，也沒細想雙方兵力差距以及所處各種情況的區別，只是欣喜若狂，立刻下令頒行嘉獎。
再說回朝鮮，此時加藤清正所領第二軍團自漢陽出發後，以及渡過臨津江，一路北上進入咸鏡道。第二軍團抓捕山民以爲嚮導，經谷山越老裏澗，並輕易擊潰了咸鏡南道兵使李渾所率一支軍隊，得以進駐永興。不過接下來，加藤清正卻在永興見到一榜文上寫着：二王子經此路向北而行。