這次前來漢陽參加軍議的有日軍第一軍團小西行長、第三軍團黑田長政、第四軍團島津義弘、第五軍團福島正則與長宗我部元親、第六軍團小早川隆景、第八軍團毛利輝元與長谷川秀一、第九軍團淺野長政。
另外還有水軍大將九鬼嘉隆、加藤嘉明、協板安治，以及軍師黑田官兵衛、奉行石田三成以及增田長盛。而大谷吉繼、前野長康、加藤光泰也陸續來到漢陽。
總大將宇喜多秀家當仁不讓，最先開口介紹局勢道：“第二番隊加藤清正、鍋島直茂仍在咸鏡道掃蕩，不能趕來參加此次軍議；第九番隊豐臣秀勝殿下登陸朝鮮後不幸染病逝世，九番隊先由淺野長政統領。
各位，眼下朝鮮百城爲我軍蕩平，朝鮮二十萬大軍潰退無地，此皆諸君之功勞。但是諸君皆知朝鮮爲大明屬國，朝鮮有難，明國必來救援。
此前小西君在平壤擊敗明國首批援軍，此誠幸事當賀，然而明國也必因此再派大軍前來，好在我軍本也要鯨吞大明，與其終有一戰，故而當此之時，我等應着重考慮與明國之作戰方略，請諸君對此暢所欲言。”
宇喜多秀家這番話說得很自然，但他會前並未與小西行長商議，不知小西行長雖然在平壤之戰戰勝明軍，卻反而因此而產生了畏懼。
於是小西行長一聽他這話便心生不安，連忙接口道：“總大將有所不知，平壤之戰我軍雖擊敗明軍千人，斬殺及俘獲數百，可實則付出了至少兩倍以上的傷亡，而且總大將務須明確，那一戰還是我軍設計、明軍中計，由此可見明軍強大。
總大將、諸君，明軍不但驍勇善戰且人高馬大，披堅執銳，平壤一戰時即便身陷重圍，仍堅持許久、死戰不退。由此可見，若明國大軍盡發，我軍正面迎敵必傷亡慘重，故我認爲以我軍眼下實力並不足以攻佔大明，倒不如利用此次小勝所贏得的談判籌碼，立刻與明國談判，劃地分割朝鮮，待朝鮮穩固再作打算。”
總大將宇喜多秀家雖然沒料到小西行長居然會跳出來反對，但他只當小西行長是謹慎過度，聞言不以爲意，反而輕笑道：“小西君明明大勝明軍，即便傷亡成倍，倒也不該如此畏懼纔是。
太閣殿下聽聞加藤抓捕朝鮮王子，小西君平壤擊退明軍，故已對你二人及立功人員大加褒獎。太閣殿下還說，只要戰法得當，明軍並不足慮，已令我等全力備戰，所以小西君還需堅定信念纔是。”
小西行長又驚又急，連忙起身諫言：“總大將且慢，太閣殿下遠離朝鮮，怎知前線戰況實情，怎知戰局兇險萬分！不瞞諸君，不是在下妄自菲薄，前次平壤一戰我軍至多隻算慘勝，若與明軍全面開戰，如今入朝這十幾二十萬人恐怕所剩無幾！
甚至，就算再次戰勝明軍，我軍也無後繼之力，而朝鮮更有數萬兵力發起反撲。至於明國，其有萬里疆土，援兵必不絕而至，屆時萬事皆休，連現在所佔領的各道怕也再難守住！”
小西行長素來被認爲剛勇機警，長於策略，軍政兩全之人，故衆將聽到他這番“怯弱”之言不免大爲喫驚。
小西，不畏強敵纔是武士之道，我來此就是爲與明國較量！哼，你第一軍團所以只獲慘勝，恐怕是你戰法愚蠢導致，你若心生畏懼，不如向太閣殿下請命逃回家鄉好了。”
福島正則是武將派，與奉行派的小西行長曆來就不對付，聽了這話的小西行長大爲光火，正欲辯解，卻聽奉行派的核心之一石田三成開口了。
石田三成當然是站在小西行長一邊的，他不急不慢地道：“除需應對明國援軍之外，朝鮮所佔之地情況也仍有大患，各軍均已出現水土之症，急需大量藥物；
時已入冬，朝鮮寒冷遠超我日本，各軍不僅缺乏厚實冬裝，甚至連取暖薪柴都極其堪憂，各軍皆有不少士卒凍傷，甚至還有個別凍斃；
朝鮮全羅道至今仍未佔領，慶尚道、忠清道有名爲義軍者蜂起反抗，其餘各道也都有義軍騷擾，對我軍駐防、補給、收攏民心造成極大困擾。後方不穩自然也難以集中戰力應對明國；
而且我還聽說，水軍對戰李舜臣多次，竟然每戰必敗，如今朝鮮水軍已將威脅釜山浦……諸君當知，若水軍全滅、釜山被佔，則我軍都將困死於朝鮮。九鬼嘉隆，你身爲水軍大將，怎麼向太閣殿下解釋！”
石田三成爲豐臣秀吉近侍親信，堪稱位高權重，九鬼嘉隆本就對連被李舜臣擊敗一事憂憤不已，此刻聽到石田三成質問，自然惶恐之極，連忙匍匐請罪，只差就要“土下座”了。
不過他還是儘量解釋道：“水軍之敗，我難辭其咎，具體情況我已一一向太閣殿下奏明。若海路當真被朝鮮切斷，即便剖腹自盡也難洗刷恥辱。
好在太閣殿下與前田殿下已令陸軍相援，我也將盡調堪用之鐵甲戰船並研學破敵之計。在此期間我將固守港灣，拼上性命也絕不會讓釜山被朝鮮攻佔。”
這次被派往水軍調用並都喫過敗仗的加藤嘉明及脅坂安治也紛紛立誓，要麼說死守釜山，要麼說必殺李舜臣。但奇怪的是，大家彷彿都有某種默契，均未開口提及那支駐泊在大坂的“新艦隊”。
宇喜多秀家環顧衆人，道：“海陸補給全在水軍肩上，我也接到了太閣殿下要求陸軍摧毀朝鮮水軍據點之令，並且我軍必須完全消滅朝鮮義軍。
太閣之令，不容有違！各軍在所轄道內務必全力清剿，島津隊、福島隊、小早川隊所駐地區部署得當，義軍幾乎銷聲匿跡，我會向太閣提議嘉獎。
然而慶尚道之義軍依舊猖獗，第七隊與第九隊需聯合作戰，除清剿零散義軍外，還要集中軍力攻佔晉州。如此既滅義軍主力，也打通全羅道通路，摧毀朝鮮水軍所在，配合第六隊進佔全羅道。
最後，各軍同時還需精心備戰明國援軍，這一點是達成太閣入唐心願之必須！小早川殿下，你對此有何良策？”
小早川隆景作爲著名智將，當然不能毫無謀劃，不過他這次卻似乎玩了一手欲揚先抑，其道：“我倒是贊同小西行長對明軍的擔憂，我軍現在兵力分散，加之後方不穩，考慮到明軍戰力及其國力，的確令人擔憂。