很快，司馬楚之接到楊安玄送來的急報，稱劉裕已經移師江陵，近期可能會對夷道城發動攻擊，讓他堅守城池待援。
當年下午，劉康祖所率的宋軍便出現在夷道城南門外，拉開了夷道之戰的序幕。劉康祖在夷道城南五里安營，並沒有急着發動攻擊，劉裕命他待命。
秭歸城，劉粹接到軍令，劉裕命其率水師東進，先解夷陵之圍，再前去攻打夷道城。
夷陵城，範湛攻打城池大半個月，無法破城。沈林子率師攻打枝江城，張鋒被阻，楊安玄命範湛回師枝江增援，夷陵之圍暫解。
沈林之得知攻打夷陵的雍軍將返，有六千輕騎、六千步卒，知道難以抵擋，索性率軍南下與劉裕大軍會合，枝江之圍亦解。
魯軌得三千援軍後，起一萬兵馬再度前往紀南城；兩天後，楊安玄親領六千兵馬到來，魯軌設營在東，楊安玄立寨在北。
紀南城，劉鍾帶着麾下將領看着遠處的雍軍立寨。他新近得了劉裕封賞，志得意滿地站在城頭，指點着雍軍縱聲笑道：“大丈夫得遇明主，攀附風雲，自當報以馬革裹屍，死有何憾。”
楊安玄帶着魯軌、俞飛等人觀城，魯軌在一旁輕聲稟報自己用水淹之計失利的情況。
看着眼前的雄城，楊安玄充滿自信地道：“當年孫武、白起能破此城，愚相信亦能攻破紀南城。大勢在我，不用着急，且等攻城器械準備齊當後再攻城不遲。”
劉粹解夷陵之圍後，率三百戰艦順流而下，直逼夷道城。
夷道城外有雍軍水師千餘人，戰艦是奪自夷道城宋軍，在江陵一戰損失近半，水師士氣低落。夷道城水師剩餘艨衝艦二十七艘，其他走舸、先登、突冒等船隻百餘艘。
司馬楚之從軍中挑選精通水性的將士編入水師，在夷道城招賢納士，收編了數夥巴山水賊，新得了五十多條船和三百多名水兵，水師兵馬擴增到二千人，戰船一百八十餘艘。
得知劉粹將至，司馬楚之深感水寨是薄弱處，下令加固水寨，在水寨的木柵後用鐵索加固，沿水寨建起柵牆，每隔二十步樹一箭樓，仿如水中城牆。
命將士持弓守於其上，其他兵丁則持長槍、長矛、搭鉤等長兵器防禦，水寨開五門，方便船艦出入。
又在岸邊高築起夯臺，在上面架設投石車、萬鈞神弩，派兵丁戍守，從城中派遣兩千兵馬在水寨旁立陸營呼應。
五月九日，江面上出現宋軍船隻，雍軍船艦出寨迎戰。江上宋船越來越多，雍軍船艦退守水寨中。宋軍船隻逼近水寨，寨中射出鋪天蓋地的箭只。
劉道濟身爲先鋒，指揮樓船帶着十餘艘艨衝艦朝木柵衝去，試圖利用船體重量將雍軍水寨衝開。
木柵之後以數道鐵索加固，雖然船艦將木柵沖毀卻無法突進寨中，反被柵牆上的雍軍用搭鉤擒住兩條艨衝船。
新歸降的水盜頭目周翔被司馬楚之任爲軍侯，一心想立功升官，從柵牆上一躍跳上艨衝艦，舞動鋼刀勢如猛虎，接連劈倒數名宋軍。
隨其歸降的嘍囉見其神勇，紛紛跳上船去，另一艘被搭住的艨衝艦也被雍軍跳上，雙方在船上激戰。
劉粹詢問戰況後，猜到雍軍水柵後暗設鐵索，於是命走舸裝載易燃之物從上游衝向水寨，放火燒柵，樓船在五十步外朝木柵射箭，阻止雍軍救火。
等火將木柵燒得濃煙四起，下令將事先準備好的木頭推下水去。這些木頭長丈許，尺徑粗，前端削尖，藉着滾滾江流順勢撞向木柵，果然將雍軍水寨的柵牆撕開，拉扯着鐵鏈，撕開十餘丈的口子。
劉道濟大喜，以兩艘樓船爲爲鋒，朝缺口處衝去，準備一舉攻破水寨。哪料衝至柵牆邊，船隻巨震，居然觸底難進。
雍軍用投石車、萬鈞神弩向擱淺的樓船發動攻擊，兩艘樓船捱了多下石塊，船舷上帶着數根弩箭狼狽逃了回去，有十餘艘小船被石塊砸沉。
劉粹得知樓船擱底，心中奇怪，水寨缺口處分明水深數丈，樓船應該可以輕鬆駛過，聽劉道濟描述又不像是鐵錐，不知雍軍在水底設了什麼埋伏。
是夜，劉粹命精通水性的將士偷偷潛至擱淺處，方知司馬楚之命人用竹籠裝石塊堆於木柵之後。竹籠堆疊而起，距水面不過五尺，難怪樓船不得行。
知道緣由就好辦，劉粹再命將士銜刀潛入水中，用刀將竹籠砍破，篾解石塊散落，在水流的沖刷下很快沉入水底。
次日，劉粹親率水師出征，木柵又重新立起。劉粹同樣先縱火船燒柵，然後用巨木將燒脆的木柵連同鐵索拉扯撞開，然後率樓船直衝入寨。
雍軍以爲宋師不長記性，投石、弩箭紛紛射向樓船，準備在樓船停滯時摧毀它。不料水中障礙已除，樓船長驅直入，讓守禦的雍軍愕然。闖入的樓船居高臨下朝雍軍射擊，寨中雍軍紛紛奔逃躲避。
水寨內空間不大，戰艦騰挪不易，劉粹利用樓船的高大之勢，在寨內橫衝直撞，這回輪到宋軍水師將雍軍船艦撞翻碾碎。
司馬楚之站在城頭觀戰，見宋軍樓船衝入寨中，心知水寨難保，親自率領兵馬出城接應，救援水寨內的將士回到岸上。
劉粹本想趁勝登陸追擊，司馬楚之命弓箭手沿河岸排開，嚴陣以待；夯臺上的投石如雨，急弩響個不停。
倉促間難以登岸，劉粹索性下令焚燬雍軍水寨，率水師在江上追擊雍軍逃船。
雍軍水師船隻大半被毀，剩下的船隻停靠在岸邊，不敢出戰。司馬楚之下令剩餘的船隻退入夷水之中，在周翔的引領下到其原來的巴山水寨暫駐。
北門外的營寨沒有放棄，司馬楚之以夯臺爲據點，兩千兵馬駐守城外，在江岸處遍設木柵防止宋船登陸。
水寨已失，與江北的聯繫被截斷，夷道城成爲孤城。
不過，司馬楚之並不慌亂，他知道主公正與劉裕在江陵交戰，只要江陵城被主公奪取，夷道之圍立時迎刃而解。
夷道城城池堅固，城中儲糧足夠半年之用，城中有駐軍萬餘，宋軍若無五萬之數，司馬楚之自信能夠堅守。當年劉備在此大敗而歸，自己只需遵照主公之命守牢夷道城，釘在長江南岸，便是大功一件。