談判如火如荼地進行，項羽命蒲將軍日夜行軍，渡過三戶，抵達滏陽河南岸，發動進攻，再破秦軍。項羽率主力部隊追至污水，三度大破秦軍。章邯無法支持，再派人祕密晉見項羽，請求允許投降。
項羽舉行會議，宣佈說“糧草不足，不如接受。”
大家一致贊成。項羽就在洹水南岸、商王朝廢墟，舉行盟誓。盟誓後，章邯晉見項羽，悲痛流涕，陳述遭趙高迫害的經過，項羽封章邯爲雍王，留守統帥，任命長史司馬欣擔任上將，率秦軍在前。
瑕丘人申陽，率領軍隊攻入河南，投靠項羽。
一天，趙高趁羣臣朝拜秦二世時，讓人牽來一隻鹿獻給秦二世說“這是一匹千里馬，我特意敬獻給陛下。”
秦二世左看右看，這明明是一隻鹿，趙高怎麼說是馬呢？便笑着說“丞相弄錯了吧？這是一隻鹿，怎麼說是馬呢？”
趙高沒有理會胡亥的話，一本正經地厲聲問左右的大臣們“你們評評理，這到底是鹿還是馬？”
大臣有的懼怕趙高的權勢，不敢做聲，有的爲了討好趙高，就奉承他說“丞相說得對，這肯定是馬，前些年我還養過這樣的馬呢！”
也有的大臣不願違背自己的良心，直言不諱地說“是鹿，不是馬！”
趙高認爲說實話的人，是不甘心屈從他的指揮的，就給他們強加種種罪名或被趕出朝廷，或被殺害。
之前，趙高不斷向嬴胡亥保證，關東那些叛民，都是宵小之輩，不足爲患。等項羽生擒王離等大將，章邯大軍屢屢戰敗，告急文書如雪片飛來，要求增加援軍。
函谷關以東，幾乎全部叛變，各新興王國的君王或將領，分別率領軍隊，向秦中央集中火力，趙高封鎖消息，嬴胡亥徹底被瞞在鼓裏。
八月，楚國武安侯劉邦率軍數萬人，攻陷武關，無論男女老幼，全數屠殺。戰火蔓延到秦王朝心臟地帶，趙高方開始恐慌，恐怕嬴胡亥翻臉，就把他殺掉，假裝生病，不再朝見。
嬴胡亥做了一夢，夢見白虎咬他的左駭馬，硬把左驂馬咬死。醒來之後，悶悶不樂，請巫師解夢，巫師說“涇水作怪。”
於是嬴胡亥在望夷宮喫齋祈禱，打算親自前去祭祀，把四匹白馬沉入涇水，作爲祭品。派使節去看趙高，追究他有關東方盜匪情事。趙高六神無主。
一不做，二不休，趙高跟他的女婿，閻樂、老弟趙成，密謀政變，說“皇上不接受勸告，如今局勢緊急，想讓我們頂罪。不如把他罷黜，擁戴嬴嬰。嬴嬰仁愛勤儉，人民對他敬愛有加。”
於是開始行動，由郎中令作爲內應，宣稱有巨盜綁架咸陽縣長的母親。悄悄把閻老孃藏到趙高住宅，並下令閻樂動員軍隊追捕。閻樂率領一千親兵，突然出現望夷宮，逮捕宮門司令，喝斥道“巨盜闖進望夷宮，你爲什麼不阻止？”
宮門司令說“各區守衛嚴謹，怎麼可能發生這種事？”
閻樂下令斬首，率軍直進，看到郎中、宦官，不由分說，即行射殺，禁衛官、宦官們大喫一驚，有的逃走，有的抵抗。抵抗的全被格殺，殺幾十人。
嬴胡亥逃到寢宮，質問他說“你爲什麼不早警告我？竟弄到如斯地步。”
宦官說“正因爲我沒有警告你，才能活到現在。如果警告你了，早就被你殺了，還能活到今天？”
閻樂直逼嬴胡亥面前，細數罪行，說“你驕傲，不可一世，橫行霸道，濫殺無辜，天下叛變，你有何打算？”
嬴胡亥乞求說“我可不可以見宰相一面？”
閻樂說“當然不可以。”
嬴胡亥說“求你封我一個郡爲王。”
閻樂說“當然不可以。”
嬴胡亥說“求你封我一個萬戶侯。”
閻樂說“當然不可以。”
羸胡亥說“請准許我跟妻子當一個平民，比照皇子待遇。”
閻樂說“我奉宰相之命，爲天下剷除暴君。你雖然能說善道，我可不敢轉達。”
喝令左右“還不動手！”
嬴胡亥心灰意冷，刎頸自殺。
閻樂回報趙高，趙高召集大臣、皇子，對誅殺嬴胡亥事件，做一簡報。
對外宣佈“秦王朝本來是一個王國，先帝統一天下，才稱皇帝。現在六國已經復建，我國疆土越來越小，仍用空名皇帝，沒有必要，應該恢復原狀。”
於是，擁護嬴嬰當秦王國國王。用平民的儀式，把嬴胡亥埋葬在杜縣南部宜春苑。
九月。
趙高教嬴嬰齋戒沐浴，定期祭祀皇家祖廟，正式接受玉璽。齋戒到第五天時，嬴嬰便跟他的兩個兒子密謀“趙高把二任皇帝謀殺在望夷宮中，恐怕臣僚們討伐，假裝公義，推我坐上寶座。聽說趙高已跟楚國約定消滅秦王國，他就在關中稱王。現在故意教我沐浴喫素，朝見祖廟，必然想在那裏動手。我不如假裝有病，聲言不能前往。他一定親自前來勸駕，乘他來的時候，把他幹掉。”
到時候，趙高三番五次派人催促嬴嬰，嬴嬰總是推託。趙高親自出馬說“國家祭祀大典，大王怎麼能夠不去主持？”
嬴嬰就在齋宮把趙高刺死，並下令屠殺趙高三族。
嬴嬰派軍增援嶢關，加強防禦工事。劉邦大軍已到，準備發動攻擊。
張良說“秦軍仍然強大，不可輕視。我們應雙管齊下，先派人在附近山頭豎立楚軍旗幟，作爲疑兵，混淆敵人視聽。再教酈食其、陸賈兩位辯才，前往遊說秦軍將領，許諾重利。”
秦軍將領果然表示願意締結休戰盟約。劉邦想答允，張良說“秦軍將領已準備叛變，只怕部下反對，纔有如此反應。我們正好利用他們的懈怠，猛烈攻擊。”
於是劉邦率領大軍繞過嶢關，翻越蕢山，發動突襲。
(本章完)