因爲這麼一件莫名其妙的事情影響，哈達部的女真戰士首先出現了動搖，連帶着原本出兵就有點勉強的烏拉部也隨之有“幾欲先走”之勢。努爾哈赤一見情況不妙，立刻派安費揚古出面彈壓。
誰知道這一彈壓反而鬧出了問題，哈達部對於建州左衛這個昔日的吳下阿蒙反過來對他們吆五喝六極其不滿，當衆有將領大罵安費揚古。
安費揚古作爲努爾哈赤手下頂尖的幾位勐將之一，脾氣顯然也沒好到哪去，當場就要執行軍法，結果哈達部當場翻臉，直接後撤，不陪建州左衛玩了。
哈達部這一走，烏拉部自然是巴不得，招呼都沒打就跟着撤。這下子留着葉赫部走也不是，留也不是，明顯猶豫了起來。
對於葉赫部而言，他們也是不希望接受努爾哈赤指揮的。可是這一次南下隨徵，高務實的本意主要就是消耗建州左衛的實力，因此努爾哈赤出兵最多。葉赫部雖然是當前女真實際上的霸主，但出兵反而只有建州左衛的一半，於是便也被安排聽從努爾哈赤指揮。
然而無論如何，葉赫部與建州左衛的關係原本就不咋地，而他們和哈達部隨着數次同時被大明要求從徵，幾場仗打下來現在關係反而不錯，現在哈達部走了，他們到底要不要走就成了問題。
葉赫部領兵的是費英東，他猶豫了一下還是覺得首先不能壞了老爺的指示(見前文，理論上費英東現在是孟古哲哲的屬下，故也稱高務實爲老爺)，因此最後還是下令葉赫軍原地待命。
然而，哈達部和烏拉部的撤退已經造成了戰線動搖——廢話，陣地都空了一塊能不動搖嗎？後方的董一元先是有些莫名其妙，然後立刻反應過來，大怒之下連忙派出身邊親信意圖去攔住哈達、烏拉二部。
可是，對面日軍的主將可不是尋常人，他是島津義弘。因此趁明軍先鋒漏出這一破綻的機會，島津軍突然打開城門，發起了反突擊。
島津義弘原本就在城外佈置了一支人數雖然不多，但卻足夠精銳的伏兵，此時既然要反突擊，自然同時下令伏兵出擊，陷入混亂的女真聯軍隨即被分割阻斷。
島津義弘本隊也隨之加入了戰鬥，義弘甚至親自率軍衝擊，當場陣斬了四名敵軍。而島津忠恆這個看起來並不像勇將的傢伙居然也兇悍異常，先殺了三人，自己也身負槍傷，但就在負傷之後他也未曾後退，甚至依然擊殺了七名女真軍。
努爾哈赤本來勃然大怒，還想挽回面子，但額亦都悄悄附耳勸諫了幾句，努爾哈赤便一改憤怒之相，大呼下令道：“倭寇勢大，我部當後撤重整再來一戰！”
說罷，努爾哈赤率領本部搶先後撤。葉赫方面的費英東驚怒交加，好在葉赫出兵不多而且很有該部特色——全是騎兵，總算也撤得夠快，沒有遭到太大損失。
只不過，女真聯軍這樣烏拉拉一下全撤了回來，直接就導致董一元的中軍遭到衝擊，很快陷入混亂。於是，在島津軍的反擊下，遭到了相當的打擊。島津軍一直追擊了十餘里，明、朝及女真聯軍丟棄兵甲難以計數，甚至被繳獲了十幾門三號炮。
戰後，中止撤退的明、朝聯軍兵力已不足兩萬人，雖然絕大多數是跑散了，但也使得董一元無法繼續攻勢，只能豎起旗幟、派出騎兵召集敗軍。
因爲高務實改變了歷史，島津義弘原本大放異彩的泗川之戰沒撈着，但冥冥之中彷佛自有天意，憑藉着此次東來之戰，他依舊打出了“鬼島津”的名號。“鬼石曼子”一稱不僅僅是在朝鮮衆人皆知，更是傳到了大明。
然後便要說梁山之戰了。早前，日軍第二次出征朝鮮，考慮到極有可能遭遇明軍強力反擊，因此日軍在各地——尤其是釜山周圍修建了不少倭城，原是作爲最壞設想而進行的建設，現在到了發揮作用的時候。
梁山倭城最早是由宇喜多秀家、藤堂高虎擔任築城任務，自高務實突然出兵泗川之後，釜山方面的日軍意識到梁山等地的重要性，再次請藤堂高虎強化梁山等地倭城防禦。
當時釜山港已經被封鎖，藤堂高虎反正也沒其他任務，便一門心思撲在了強化防禦體系之上。經過加班加點的土木作業後，於一個月之後宣佈完成該城加固。
隨後不久，南下偷襲泗川計劃失敗的日軍主力回到釜山，小西行長奉命率軍進入該城擔任守備，而藤堂高虎在這之前就因爲局勢變化而出海——也就這一次出海，他被俘降了高務實。
梁山倭城完成後，小西行長、松浦鎮信、有馬晴信、五島玄雅、大村喜前率領所部共13700人擔任梁山城守備部隊。而這次負責進攻梁山城的，爲明軍劉綎所率的21900人、朝鮮軍兵馬虞候權應心所率5928人。
與此同時的海上，平倭艦隊司令陳璘所率19400人，朝鮮水軍李舜臣所率7328人也已經各自部署開來。
戰役打響之後，明軍西路軍大將劉綎率軍逼近梁山。但是在攻城之前，明、朝聯軍首先採取了戰術欺騙，對日軍聲稱要進行會談，打算試着生擒小西行長。
這月十八，劉綎向小西行長遞交了一封書信，大意是“明日在梁山附近會面和談，我會親自一人來迎接閣下”。
小西行長信以爲真，欲前往會之。松浦鎮信諫言道：“明人多行虛僞之事，行之必危。平壤之事忘乎？”但小西行長沒有聽取這個意見。
十九日，劉綎在前往會見地點的途中佈下了伏兵，又派出另一人假冒自己的身份前去迎接小西行長。收到邀請的小西行長着常服出城前往會見地點。
結果此事出了意外，松浦鎮信在全軍搜刮之後，派出了一支精銳的目見番(探馬)，分作多路探查周圍情況，於是明軍伏兵未能等到小西行長進入伏擊圈便先行暴露。毫無疑問，明軍原定生擒小西行長的計劃也就此失敗。
智取既然無望，聯軍便只好力奪——劉綎立刻改弦更張，強行攻城。
十九日下午，明、朝聯軍自陸上發動了對梁山城的進攻，聯軍水軍一支分艦隊亦從江上向日軍開炮，但整體戰況雖然是明軍壓着日軍在打，可是實際效果幾乎沒見着。
隨後的二十、二十一日兩天，聯軍水軍突破日軍江面防線，但在靠近梁山城後卻被日軍火炮擊退。